内容发布更新时间 : 2024/5/3 19:06:27星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
折标保费超出最高职级者，专项报总公司直销部另行确定。 （二） 直销营业部经理职级确定
1、 在现有渠道业务基础上成立的直销营业部经理职级确定
在现有直销业务基础上成立成熟型直销营业部原则上按照其原有直销业务规模定级，不设见习期。成熟型直销营业部的定级（包括需特殊定级的）由分公司直销部提出申请上报总公司审批。
2、 新组建直销营业部经理职级确定
（1） 新组建的营业部给予不超过6个月的见习期，见习期内参与各
阶段的KPI考核。营业部经理见习期薪酬按初级营业部三级薪酬的80%确定，见习期内折标保费达到初级营业部三级职级保费的55%或以上且季度（半年）KPI考核得分≥80分，则可于次月转正，定级为初级营业部经理三级，转正由分公司直销部提出申请上报总公司审批，特别优秀的可视业绩完成情况及考核得分另行定级。
（2） 从同业引进且在原公司直销渠道业绩突出的销售人才，新组建
直销营销部时可根据该营业部预期保费规模酌情考虑定级标准，由分公司直销部提出申请上报总公司审批，见习期半年，见习期内参与月度及季度考核，薪酬按确定职级薪酬标准的80%发放。
3、 所有直销营业部的异动均需报总公司直销部审批。 第三节 客户经理
除营业部经理以外的直销营业部销售人员统称为客户经理。 客户经理是指机构招聘且与公司签订劳动合同的销售人员。 第十九条 客户经理的工作职责
（一） 积极开拓业务渠道，努力达成销售业绩指标 1、 完成营业部规定的拜访量； 2、 按要求填写工作日志；
3、 完成公司规定的各项业务考核指标 （二） 按要求参加公司组织的培训及其他活动 （三） 加强应收保费的跟踪与落实
（四） 配合公司做好各项渠道服务工作，并建立客户信息档案，
提高续保率：
1、 售前咨询
2、 在规定的时限内及时送达保险单，并收取保险费；实行见费
出单的地区和险种严格按照见费出单的要求执行； 3、 提供详实的业务承保资料以及客户信息，确保核心业务系统
录入客户信息资料的真实性和准确性，以便公司为客户提供各项附加值服务；
4、 在规定时间内做好续保工作； 5、 配合公司积极做好理赔服务跟踪工作； 6、 完成营业部经理不知的其它工作。 （五） 公司安排的其他工作 第二十条 客户经理的招聘
（一） 客户经理的招聘条件
1、 思想品德好，作风正派、无任何不良记录；
2、 年龄40周岁以下，身体健康、精力充沛，具有大学专科以
上学历；
3、 有特殊专长者可适当放宽年龄及学历限制；
4、 开拓能力强，有敬业精神，乐于奉献、具备一定的沟通、营
销能力和语言文字表达能力。 （二） 招聘程序
1、 根据工作需要，由营业部提出增员需求后，由分公司直销部
统一招聘。
2、 应聘客户经理应递交以下资料：
（1）《太平财产保险有限公司直销渠道客户经理信息表》； （2）个人简历；
（3）个人学历原件、复印件；身份证原件、复印件； （4）近期一寸免冠照两张；
（5）与原工作单位解除劳动合同的证明或由原单位开具的离职证明。有同业经验者需提供以往业绩完成情况及险种结构等； （6）联系人登记表。
招聘客户经理，先由各营业部经理及直销渠道综合管理岗对应聘者进行面试和专业技能考试，合格者报分公司直销部审核及总公司审批通过后方可录用。
对于符合客户经理招聘条件的应聘者，原则上初次定级不得高于
初级客户经理职级。对于特殊引进且拟定中级以上（含）的客户经理，必须由分公司直销部申报，总公司直销部审批同意后，方可定中级以上（含）客户经理。
凡经录用的客户经理必须参加分公司直销部统一举办的岗前培训，培训考试合格方可对外展业。
（三） 公司依照《劳动法》、《劳动合同法》和国家及地方有关法
规、政策以及公司相关规定，在客户经理提交于原单位解除劳动合同的相关证明后，与客户经理签订劳动合同（期限一般不超过两年），明确双方的权利和义务。
公司按当地社保规定为其购买社会保险等福利。客户经理在内部转移隶属关系、离司（职）等异动时，须通过分公司直销部审批。 凡签订全日制劳动合同的员工人事档案，由分公司人力资源进行统一管理。
（四） 分公司直销部统一办理客户经理的试用、转正及离司手续。 新入司客户经理见习期原则上为三个月，未能达到转正标准，且不具备业务发展潜能者，即停止见习，取消工号。确有一定业务潜能者，由所属营业部向分公司直销部提交延长期申请，经总公司直销部审批后，最多可延长三个月，并实施按月考核，届时仍不能达标者，停止见习，并办理离职手续。 第二十一条 客户经理的职级
（一）客户经理职级标准：按个人年折标保费分为四级十二档
营业部经理职级 职级对应折标保费（万元） 一级 资深客户经理 二级 三级 一级 高级客户经理 二级 三级 一级 中级客户经理 二级 三级 一级 初级客户经理 二级 三级 800 600 400 300 250 200 150 120 100 90 80 70 注：折标保费超出最高职级者专项报总公司直销部另行确定。 （二）客户经理职级确定：
1、现有销售人员可直接根据原直销业务规模确定职级。 2、营业部经理转为客户经理，职级可根据实际情况确定。 3、新入司的客户经理原则上给予三个月的见习期，见习期薪酬按初级客户经理三级薪酬标准的80%确定，见习期满且年化保费达到客户经理最低入职标准并通过相应考核，可于次月转为初级客户经理三级。
上述人员的定级必须由分公司直销部申报，总公司直销部审批同意后，方可确定。