内容发布更新时间 : 2024/12/31 7:30:40星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

金融大客户服务及营销活动方案

银行，作为昱锦传媒最典型、最重要的金融大客户，因具极好的品牌与口碑、极丰富的企业与个人客户资源、极广泛的营业网点资源，故可将服务方案与增销方案相结合，盘活银行自身及其企业和个人客户资源。

一、馈赠类（时间节点：春节、元旦、五一、十一等节庆日）

当下流行“隐形礼品册”馈赠，任由客户选择，单品不超过5000元就不违反中央规定。礼品册分印刷版帧装礼品册和网络版电子礼品卡两种，前者向客户递送，册内扉页可刮出网址和登陆账号；后者卡封有网址和账号。

二、旅游类（时间节点：可4、10月左右举行，促进年底打单签定） 与制定旅行社合作，安排客户家属精品线路。关于航班，我司办理预定，客户自己提供身份证号即可。

三、体育类（时间节点：可7月举办）

可以在银行系统内举办羽毛球、网球等赛事活动，以获奖为由发奖金。 也可以是银行系统与经信系统进行对抗赛，还可以是银行与中小企业协会友谊赛，一者经信所管的企业可推荐成为银行的客户，二者中小企业需要银行的支持，三者昱锦可通过赛事招商，四者通过这些活动昱锦策略性地服务了银行客户。

此谓“一举四得”。

四、书法类（时间节点：可6月份举办） 组织方法参考上述“体育类”，绘画类亦同。

针对评选出的优秀作品，一可作为对客户的赠品，二可通过拍卖将其收入“名正言顺”地归客户所有，三可装裱赠予银行的客户。

该活动同样可进行商业招商。

五、招待晚会类（时间节点：可1月举办客户答谢会） 方案暂略。

六、会议类（可向客户重点推荐，以下以建行合作为例）

2014金融产品线下活动方案

建行金营销，属于金融理财范畴。本案拟以“金融理财论坛”为平台，邀请潜在客户广泛参与，金融机构、投资咨询机构和金融理财专家进行宣讲，通过与潜在客户的现场互动及建行金的场地展示，实现对建行金及其它金融产品的销售促进。同时实现对建行企业和个人的定向服务。

一、活动目的 1、服务客户。

2、主推建行金及促进其它金融产品销售。 二、活动组织

1、活动名称：2014金融理财宣讲会(第XXX期)。 2、活动地点：某会堂或酒店，300-500人。 3、主办单位：大连建行 4、承办单位：昱锦传媒

5、协办单位：XXX投资咨询机构 三、活动议程

1、特邀嘉宾致辞。根据规格和规模情况，可邀请东北财经大学副校长级、 金融学院副院长级、金融研究中心主任级及金融学教授出席。方向导向银行业务。

2、市行领导致辞。拟请市分行副行长级。方向导向银行产品与业务。 3、专家主旨报告。拟邀大连知名投资咨询机构知名专家做主题报告，通过对各种投资与理财产品的对比分析得出银行金的安全性、保值性、效益性。

4、支行主旨报告。拟请区级分管行长做关于金融投资、银行理财及银行金 等金融产品的专题报告。方向是导向银行金。

5、银行代表发言。拟邀关注和实际接触金融产品的离退干部及中国大妈和中国大姐三类典型用户各1人，发表感言，介绍经验，交流心得体会。

6、用户问题解答。由嘉宾及银行具有丰富经验的工作人员对用户提出的各类疑难问题和热点问题进行解答，以及用户之间的互动。

7、实地展示推荐。在讲座会堂一侧设置银行金展示专区，用户观摩，工作

人员发放宣传资料、介绍推荐及提供销售服务。专家解疑。

8、集体合影，自由交流。 9、客户茶歇。 10、嘉宾晚宴。 四、活动用品

1、宣传资料，邀请及报到函，资料袋，纪念品。 2、现场展示专区及展示系列。 3、其余参一般会议。 五、用户(听众)组织

1、银行营业网点发布公告，窗口摆放或发放邀请信。 2、柜台、接待台、资料架及场地易拉宝等载体宣传。 3、大堂接待人员根据进店人员情况进行甄别及邀请。 4、ATM网点张贴海报。 5、媒体推广。 六、客户服务

1、市分行级、区支行级领导，按例等同活动演讲嘉宾直接发“稿费”，这会让客户觉得很自然而然。

2、配以活动礼品形式做馈赠，这也符合行业惯例。 3、安排精致晚餐，这是活动的议程之一。 七、活动效果 1、服务了客户。

2、促进了建行金等金融产品的销售。

3、昱锦传媒获得了因该活动而产生的媒体广告增量。

4、昱锦传媒活动了线下“活动收入”。按每期宣讲会半天及300人计，活动策划、组织、实施及活动纪念品、资料袋和银行金现场展示搭建等费用超过12万元，全年可举办4-8期。

5、昱锦传媒获得了围绕该活动有关宣传资料的整体规划、设计、制作(印刷等)业务。每网点按3000元计(含3000份宣传资料、2易拉宝及若干资料袋等)，