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2018年

NB-IoT行业分

析报告

2018年2月

目 录

一、无线接入百花齐放，NB-IoT脱颖而出 ........................................ 5

1、从M2M 到IoT，物联网的演进与基本架构 .................................................. 5 2、无线接入技术百花齐放，LPWA 成为新的增长点 ......................................... 8 3、NB-IoT成为我国5G完全可用前主要的广域物联网技术 ............................ 13

二、政策产业共同推动，物联网迎来爆发前夜 ............................... 16

1、国家政策接力布局，战略落地助力行业拐点显现 ...................................... 16 2、运营商转型诉求迫切，勾画ToB 业务清晰版图 ......................................... 19 3、相关应用逐渐成熟，连接数与产业规模快速增长 ...................................... 22

三、相关各方积极应对，NB-IoT应用加速落地 ............................... 24

1、感知层：传感器、无线模组相关产业受益物联网发展 .............................. 25

（1）具备产业链垂直一体化能力的传感器龙头受益 ................................................... 25

2、网络层：eSIM卡和网络基础建设 ................................................................. 28

（1）eSIM卡：物联网时代新蓝海.................................................................................. 28 （2）网络基础建设：运营商NB-IoT建设提速，基站/天线相关公司受益 ................. 31

3、平台层：承上启下，价值枢纽 ...................................................................... 32 4、应用层：产业链的逐渐成熟有望催化应用终端放量增长 .......................... 36

四、相关企业简析 ............................................................................ 38

1、高新兴：领先的智慧城市物联网应用与服务提供商 .................................. 41

（1）聚焦物联网核心应用 ............................................................................................... 41 （2）收购中兴智联，加码电子车牌 ............................................................................... 42 （3）收购中兴物联，加码物联网无线通信模块 ........................................................... 42 （4）独家中标中国电信“宇宙第一标”50万片NB-IoT模组 ......................................... 42

2、中兴通讯：物联网战略瞄准“芯网云” ........................................................... 43

（1）聚焦物联网产业链，中兴战略瞄准“芯、网、云” ............................................... 43 （2）发布中国自主研发的首颗NB-IoT安全物联网芯片 .............................................. 43 （3）发布新一代物联网平台 ........................................................................................... 43

（4）中标中国移动蜂窝物联网无线主设备宏基站采集 ............................................... 44

3、日海通讯：“云+端”双管齐下，提供完整解决方案 ..................................... 44

（1）入股美国艾拉，布局物联网云平台 ....................................................................... 44 （2）收购龙尚科技、芯讯通，加强物联网模组实力 ................................................... 44 （3）“云+端”双管齐下，打造物联网多行业解决方案 ................................................. 45

4、广和通：发布NB-IoT模组，加入中国移动产业生态联盟 ......................... 46

（1）收购浙江诺控100%股权，加速物联网布局 ......................................................... 46 （2）发布业界功耗最低NB-IoT模组 .............................................................................. 46 （3）加入“和对讲”产业生态联盟 ................................................................................... 46

5、宜通世纪：物联网CMP、AEP平台领先者 .................................................. 47

（1）并购整合，打造行业领先物联网平台 ................................................................... 47 （2）与联通签署《战略合作框架协议》 ....................................................................... 47

6、和而泰：从智能控制器生产商向数据服务提供商转变 .............................. 48

（1）打造智能家居商业闭环，全面进军物联网产业 ................................................... 48 （2）发布C-Life物联网大数据平台3.0，与中兴物联签署战略合作协议 .................. 48

7、金卡智能：智慧燃气行业领导者之一 .......................................................... 49

（1）物联网智能燃气表龙头 ........................................................................................... 49

五、主要风险 .................................................................................... 50

1、运营商投资建设进度可能不及预期 .............................................................. 50 2、下游需求和应用落地可能不及预期 .............................................................. 50