内容发布更新时间 : 2024/5/2 23:42:43星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

非公开发行公司债券尽职调查清单

非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单

以下资料清单系根据非公开发行公司债券发行备案的最新规定和要求编制而成，将作为大通证券策划发行非公开发行公司债券方案及制作备案文件的基础材料。请贵公司及时提供以下资料，本公司将严格履行保密责任。 说明：

（1）本清单中所述“发行人”或“公司”指贵公司。 （2）随着工作的深入，我们可能向贵公司进一步提出补充文件清单。

（3）如果本清单要求提供的某一项或多项文件并不适用于相关单位，不用提供。

（4）以下要求提供的文件资料，除非另作说明，应包括子公司或公司的附

属机构成立至今的所有文件资料。

（5）对文件资料中的有关问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。

（6）如无特别说明，以下资料提供形式都为电子盖章版和纸质盖章版。

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非公开发行公司债券尽职调查清单

一、发行人基本情况调查 1－1 公司设立情况

1－1－1 发行人设立时的全套工商登记资料

1－1－2 股东以实物资产、土地使用权、专利等非货币资产出资时办理移交手续的证明文件，包括但不限于资产评估报告、资产交接文件、产权变更登记或备案文件，共同签署的资产清单。若未办理手续的，请公司书面说明资产移交情况。 1－2 公司存续期间变更情况

1－2－1 公司设立至今股东历次股权转让的资料，包括但不限于： （1）股权转让协议。

（2）关于股权转让的董事会决议和股东会决议。 （3）有关主管部门的批准文件和批准证书（如有）。 （4）资产评估报告或者审计报告（如有）。 （5）股权转让对价的支付凭证。 （6）股东变更登记的工商登记文件。

1－2－2 公司设立至今的历次增（减）资材料，包括但不限于：（如有）

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非公开发行公司债券尽职调查清单

（1）增（减）资协议。

（2）关于增（减）资的董事会和股东会决议。 （3）资产评估报告、验资报告或者审计报告。 （4）付款凭证及资产评估。

（5）有关主管部门的批准证书和批准文件。 （6）注册资本变更登记的工商登记文件。

1－2－3 公司历次资产重组、并购（含吸收合并）的股东会决议、协议、审计报告、评估报告及其他相关文件（如有）。 1－3 公司主要资产

1－3－1 公司财务基本账户、税务登记证、机构代码证

1－3－2 公司主要资产评估报告（如有）；公司资产已抵押或质押情况

1－4 董监高基本情况

1－4－1 请提供董事、监事、高级管理人员的情况资料，主要包括：（1）姓名及国籍；（2）性别；（3）年龄；（4）学历；（5）职称；（6）主要业务简历（7）曾经担任的重要职务及任期；（8）在公司的现任职务。

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