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2018年工控行业现状及发

展前景分析报告

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正文目录

一、我国工控行业发展历程................................................................................ 5 （一）工控是现代工业的基石............................................................................ 5 （二）工控行业的发展驱动力分析.................................................................... 6 （三）离散自动化国产化进度相对滞后............................................................ 8 二、国内经济韧性+全球回暖，工控行业复苏................................................ 11 （一）宏观经济向好，工控市场复苏.............................................................. 11 （二）传统+新兴产业双助力工控行业发展.................................................... 18 （三）本轮复苏与2010年存在本质区别，关注三大细分领域 ................... 22 三、产业升级支撑长远发展.............................................................................. 26 （一）中国制造2015等政策利好不断，工控行业大有可为 ....................... 26 （二）人工成本上涨，产业升级加速.............................................................. 28 四、主要公司分析.............................................................................................. 29 （一）汇川技术.................................................................................................. 29 （二）和利时自动化.......................................................................................... 31 （三）英威腾...................................................................................................... 32 （四）信捷电气.................................................................................................. 33

图表目录

图表1：工控是现代工业 ..................................................................................... 5 图表2：工控行业上下游情况 ............................................................................. 6 图表3：13-16年自动化存量市场产品规模与增速 ........................................... 7 图表4：存量市场主要产品份额 ......................................................................... 7 图表5：工控行业发展历程 ................................................................................. 8

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图表6：工控行业产品国产品牌市场份额 ......................................................... 8 图表7：普传与华为的裂变 ................................................................................. 9 图表8：2010年至今工控行业A股主要上市企业 .......................................... 10 图表9：2010-2015年中国工控市场本土品牌规模 ......................................... 11 图表10:12-15年主要工控产品本土品牌份额变化 .......................................... 11 图表11:GDP增速与工控行业市场规模增速 .................................................... 12 图表12:工控行业市场规模 ................................................................................ 12 图表13:PMI与工控市场规模增速对比 ............................................................. 13 图表14:PPI与工控市场规模增速对比 .............................................................. 13 图表15:全球PMI自2016年三四季度以来持续复苏 ...................................... 14 图表16:欧元区、日本PMI自16年以来呈回暖态势 ...................................... 14 图表17：美国PMI自16年四季度以来持续复苏 ........................................... 15 图表18：中国制造业PMI持续复苏 ................................................................. 15 图表19：PPI当月同比及累计同比 ................................................................... 16 图表20：全部工业品环比 ................................................................................. 16 图表21：工业产成品库存情况（%/亿元） ..................................................... 17 图表22：工业企业利润总额（%/亿元） ......................................................... 17 图表23:全社会用电量增速（%）...................................................................... 17 图表24：制造业固定资产投资完成额量回升趋势 ......................................... 18 图表25：通用设备和专用设备增幅明显 ......................................................... 18 图表26：机床设备复苏明显 ............................................................................. 19 图表27：包装专用设备复苏明显 ...................................................................... 19 图表28：纺织行业固定投资完成额及累计同比 ............................................. 20 图表29：纺织机械进口金额及同比 ................................................................. 20 图表30：锂电池产量迅速增加 ......................................................................... 21 图表31：3C行业显著回暖 ................................................................................ 21 图表32:2015年世界各国工业机器人密度 ....................................................... 22 图表33：中国工业机器人销量快速增长 ......................................................... 22 图表34：OEM型、项目型对比 ........................................................................ 23 图表35：中国低压变频市场规模（亿元） ..................................................... 24 图表36：中国低压变频市场份额 ..................................................................... 24

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