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合同编号：

并购达人有限公司

与 【】 之

财务顾问协议

2016年 月

财务顾问协议

本财务顾问协议（以下称“本协议”）由以下双方于2016年 月 日在中国 签署： 甲方：

法定代表人：

法定住所： 联系电话：

邮政编码：

乙方：并购达人有限公司 法定代表人：鲁宏

邮政编码：

法定住所：深圳市前海xxxxxxxxxxx 联系电话：18222058199 乙方：

法定代表人：

法定住所： 联系电话： 鉴于：

甲方有可被收购的上市公司资源（以下简称“标的公司”），拟寻找合适的并购重组买方（以下简称“买方公司”）。乙方利用自身资源，为甲方提供合适的公司作为标的公司的并购重组买方。

甲乙双方经友好协商，甲方拟聘请乙方作为其顺利推进并购重组事宜的财务顾问，为甲方提供有关财务顾问咨询服务，双方现就双方合作的具体内容订立本合同，以资共同遵守。

一、财务顾问的委任

甲方聘任乙方作为其财务顾问，为甲方操作本次并购重组事宜提供财务顾问服务，乙方接受此委任。

邮政编码：

二、财务顾问服务内容

作为甲方操作本次并购重组的财务顾问，乙方提供的服务内容包括但不限于： 1、为甲方寻找合适的买方公司，与买方公司主要股东暨核心管理团队接洽，了解其收购意向、与标的公司战略合作及整合的意愿、相关条件；

2、协助甲方对买方公司进行尽职调查，尽职调查的范围包括但不限于： 2.1、梳理买方公司的业务及经营状况，包括行业分析、业务结构分析、业绩分析等等，以判断买方公司的业务增长点及业务增长趋势；

2.2、梳理买方公司的财务情况，包括其收入及利润的稳定性、可持续性，现金流的状况，资产及债务情况等等；

2.3、梳理买方公司的法律问题，包括其历史沿革的合法合规性、现实的法律风险、或有债务、诉讼及担保情况等；

2.4、梳理涉及本次收购的关于买方公司的其他情况，比如股东持股情况、人力资源方面的情况等等。上述调查结果应形成尽职调查报告，呈报甲方。

3、起草甲方与买方公司主要股东的合作意向书或者类似文件，以推进本次收购工作进程；

4、协助甲方制定本次收购的整体工作计划和时间表，分析可能涉及的财务、法律、税务等问题，以及以上问题对甲方的影响；

5、对买方公司合理估值；

6、在前述工作基础上，提出初步整合思路；

7、与甲方协商谈判策略，而后与买方公司主要股东暨核心高管进行谈判，根据甲方的需要，参考买方公司的合作条件，设计收购方案以及合作的主要条款。包括但不限于：收购价格及其调整机制（如有可能）、对价支付的方式（现金或股票等其他资产）、节奏，收购后对标的公司管理层的安排、员工安置等；

8、就交易最终方案和定价与相关方进行必要的协商和谈判；

9、协助甲方起草或修改相关协议的核心条款，并协调双方律师修订协议等相关法律文件；

10、协助甲方确定并协调相关中介机构工作（会计师事务所、评估师事务所、律师事务所），并协助甲方应付各种变化，针对有关疑难问题提供顾问意见。

三、甲方权利义务