内容发布更新时间 : 2024/5/16 7:51:58星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

个人理财规划书

二OO八年七月三十一日

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客户姓名：Kate

产品名称：个人理财规划书

规划团队：进取理财团队

团队成员：余旭华 林怀宇 熊 毅

公司地址：上海市黄浦区西藏中路336号华旭

国际大厦6楼

邮政编码：200001

联系电话：53519888

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上海证券有限责任公司——进取理财团队

目 录

规划摘要……………………………………………………………………4

第一部分 客户情况和客户理财目标……………………………………6 一、基本情况………………………………………………………………6 二、财务状况………………………………………………………………6 三、人生理财目标…………………………………………………………8

第二部分 客户财务状况分析……………………………………………10 一、家庭资产结构分析……………………………………………………10 二、家庭财务比率情况分析………………………………………………11 三、家庭财务状况特点分析………………………………………………12

第三部分 理财规划建议…………………………………………………13 一、理财规划基本假设……………………………………………………13 二、理财建议………………………………………………………………14

第四部分 理财规划的预期效果分析……………………………………18

第五部分 未来家庭理财安排原则………………………………………20

第六部分——定期检视计划表……………………………………………20

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