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LED 背光模组产业现状及未来发展趋势

背光模组为 TFT-LCD 面板主要组件, 约占面板材料总成本的 20%~35%。 随着 LCDTV 面板规模的高速增长,背光模组在面板成本与制造过程中所占的份额与地位将日益凸显。 2005~2008年间大型大尺寸背光模组的出货量年增长率预计约达 28%, 至 2008年将大型 背光模组约达 3.6亿块,市场产值高达约 140亿美元。

从背光模组生产厂商来源国或地区来看,台湾、韩国企业均占据全球出货量的 40%~ 45%,全球背光模组大厂主要有台湾的中强光电、瑞仪、科桥、韩国的 Taesan 、 Heesung 及日本的夏普、 Stanley 等企业。由于中国大陆存在人力成本及下游相关产品制造规模之优 势,台湾、韩国背光模组厂商均已在大陆设立分厂, 2005年在中国大陆产出的背光模组已 约占全球 39%,成为全球第一大生产地区。受外资背光模组企业的进一步投资扩产之势推 动, 预计 06年大陆背光模组出货量的全球份额提高至 45%。 而国内也已涌现出以京东方茶 谷、深圳帝光、普耐光电等为代表、发展迅速的背光模组与背光源企业。

背光源、 棱镜片、 扩散板及光学膜片等为背光模组的主要上游材料与组件, 其中背光源 在中小、大尺寸背光模组材料成本中分别约占 10%~15%、 15%~25%。目前背光源以冷 阴极荧光灯(CCFL 为主,新型 光源 LED 、平面光源 FFL 正受业界关注并被认为是取代 受欧盟 RoHS 法规限制使用的含汞 CCFL 的有力竞争者。特别是 LED 因具有高达 105%~ 130%色彩饱和度(NTSC 、长寿环保等显著优点,已成为中小尺寸 TFT-LCD 面板中的主 流背光源,而随着 LED 发光效率的提高、散热难等技术问题的突破,全球面板巨头与 LED 行业领导者的已纷纷合作推出了 LED 背光源的大尺寸 LCDTV ,可以预见,高亮白光 LED 在大尺寸 LCDTV 背光源需求即将成为应用热潮。

一、 LED 背光模组产业现状

根据 LED 光源的技术发展与应用领域的拓展关系可知, LED 在成为手机、车载导航面 板等中小尺寸 LCD 面板的主流背光源之后, 当前正处于 Notebook 、 LCDMonitor 及 LCDTV 大中型尺寸 LCD 面板所需背光源的市场切入与渗透关键时

期。可以说,随着发光效率的进 一步提高及散热问题的攻克, 高亮白光 LED 有望成为未来大中型尺寸 LCD 面板的主流背光 源。

应 3G 手机的入市、 大屏幕手机的增多及搭配影像手机配备闪光灯的比重提升, 持续拉 升白光 LED 的需求,预估 2006年度全球手机将成长 7.1%达 8.3亿部,预期 06年手机 白 光 LED 市场 出货量增长 41%至的 43亿颗,其中手机背光源中的白光 LED 用量以近 40%的高速增长达 22亿颗; 按键所需白光 LED 增长 20%达 5亿颗, 以及拍照手机所需白光 LED

闪光灯增长 60%达 16亿颗。未来四年内,国内手机需求量未来四年内将保持 13%的年均 复合增长率,从 06年的 1.37亿部增长到 2009年的 2亿部;对高亮白光 LED 背光源需求 量预计由 06年的 3.5亿颗,以 37%的年均复合增长率增加至 09年的 9亿颗;而随着 3G 及拍照手机比重的提高, 预计国内手机对高亮白光 LED 的总需求量保持高达 46%的年均复 合增长,由 06年的 7亿颗增长至 09年的 22亿颗。

2006年全球 MP3、 PDA 、 DSC 、车载导航、可携式 DVD 等产品所需中小型尺寸 LCD 面板等所需白光 LED 市场规模高达 21亿颗有余, 受 LED 在中小尺寸 LCD 面板的庞大商机 驱动,目前全球已呈现背光模组上中下游厂商展开投资合作趋势,以积极抢攻 LED 背光源 的 LCD 面板市场份额,如台湾的面板巨头友达光电联合 CCFL 背光源首领威力盟拟投资 LED 业者连勇科技,中强光电已向欧司朗取得授权进入 LED 封装等合作投资动向已成为 LED 与 LCD 业界共同关注的热点。

LED 背光源因具备色彩饱和度(NTSC 较佳等自身优势,加之欧盟 RoHS 即将对含 汞 CCFL 的限制使用之外部机遇,已吸引全球 LED 厂商积极切入此中大型 LCD 面板背光 源市场,与 LCD 大厂合作已纷纷推出采用 LED 背光源 Notebook 、 LCDMonitor 、 LCDTV 相关产品。预计 2006~2009未来四年间, Notebook 、 LCDMonitor 所需高亮白光 LED 潜 力颗数分别约达 30~35亿、 100~120亿,而受 LCDTV 出货量的高速增长及尺寸的不断 增大,其所需高亮白光 LED 潜力颗数每年保持 20~30亿的高速增长,预估 2009年高达 170亿颗。综合推算,以 Notebook 、 LCDMonitor 、 LCDTV 为主要应用领域的中大型 LCD 面板,全球 2006~2009年所

需高亮白光 LED 潜力颗数依次约为 240、 270、 290、 300亿 颗,若分别按市场渗透率 3%、 8%、 20%、 40%计算,所需高亮白光 LED 约达 7、 22、 60、 120亿颗。与此对应, 2006~2009年国内中大型尺寸 LCD 面板所需高亮白光 LED 的潜力 颗数, 预计四年内依次达到约 21、 28、 31、 33亿颗, 若分别按市场渗透率 3%、 8%、 20%、 40%计算,所需高亮白光 LED 约达 0.65、 2.2、 6.2、 13亿颗。

LED 因具有短小轻薄及省电环保之优势,已成为手机、 PDA 等中小尺寸面板中背光源 主流产品。面对大尺寸 LCDTV 市场的高速增长之契机及 RoHS 环保法规对 CCFL 之使用 限制趋势,长寿环保的 LED 可以进一步发挥高达 130%的色彩饱和度、纳秒级的响应速度 及颜色时序混合之优势,提高 LCDTV 画面显示品质。随着发光效率的提升及散热、色彩漂 移等技术问题的解决, LED 在大尺寸 LCD 面板中商业化应用指日可待。预计 3年内,大尺 寸 LED 背光模组较 CCFL 背光模组价格,可由现在 3~5倍降至可广泛接受的 1.5倍,即 2008年 LED 背光源应用有望实现突破成为大尺寸 LCD 面板的主流背光源之一, 而至 2010年 LED 背光模组与 CCFL 背光模组价格相差无几, 届时 LED 将成为背光模组的首选背光源。

二、 LED 背光模组切入笔记本电脑市场

现在 LED 背光源 笔记型计算机(NB 市场热度急速攀升,继日前苹果计算机(Apple 来台采购 LED NB面板零组件,另一家美系品牌大厂惠普(HP 亦相中 LED NB市场,预 计第 3季推出 12.1英寸产品,至于台系 NB 品牌大厂,目前以华硕脚步最快, 3月率先推 出首款 LED NB,宏碁则同样看好 LED NB是未来趋势,研发团队已作好准备,预计 2007年底前推出相关机种。值得注意的是,近期市场更传出戴尔(Dell 对投入 LED NB兴趣盎 然,很可能跟进推出 LED NB。

由于 LED 应用在 NB 背光源具有薄型、省电等特点,因此,继日系品牌业者 Sony 已 抢先导入外,台系 NB 大厂华硕亦跟进推出 LED NB,美系 NB 品牌大厂亦不甘示弱,除苹 果确定挥军该市场,预计 2007年下半推出 13.3英寸及 15.4英寸 LED NB,同样是美系品 牌 NB 大厂惠普也共襄盛举,预计第 3季推出 12.1英寸 LED NB,加上市场传出戴尔亦对 LED NB兴趣盎然, LED NB市场竞赛将逐渐白热化。