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中国齿轮行业“十二五”发展规划纲要

中国齿轮行业“十二五”发展规划纲要

(2011~2015)

随着我国市场经济不断完善，行业发展规划具有不可替代的三大作用：指导行业发展；引导企业进步；为国家制定产业发展战略和行业扶持政策提供决策参考。

“十二五”时期正值世界经济进入后金融危机时代，是世界经济格局发生深刻变化而又充满变数的时代。调整全球产业结构，重建世界经济新秩序成为全球经济发展的必然趋势。各国政府纷纷加大科技创新力度，大力推进战略性新兴产业发展，以赢得未来经济的主导权。

毋庸置疑，制造业仍是世界经济增长的基本因素。

本世纪前十年，全球制造业第一次大分工，中国成为了世界工厂。我国钢铁、汽车、船舶、机床、建材、煤炭、水泥等位居世界前列，成为世界制造大国(但都不是世界强国)。

本世纪第二个十年，伴随世界经济的复苏与世界经济格局的深刻变化，全球制造业悄然进入第二次大分工。这次大分工将以“五化”为发展趋势：全球化、信息化、专业化、绿色化和服务化。争夺焦点是：掌握产业核心技术，占据产业价值链高端，主导产业未来发展方向。因此，“十二五”规划的五年将是我国制造业由大变强极其宝贵而关键的战略机遇期。在此期间，我国将由工业化中期步入工业化后期。

其显著特点是：成本优势将逐步受到挑战，技术优势潜力巨大，研发和科技投入的边际效益升高，资本密集和技术密集型产业面临快速发展机遇。随着成本优势丧失，技术优势及时替代成本优势并占据主导，工业具备明显的实质性国际竞争力，国家经济实现真正崛起。

以齿轮为代表(包括轴承、液压件、气动元件、密封件和紧固件)的基础零部件不仅是我国装备制造业的基础性产业，也是国民经济建设各领域的重要基础。其产业关联度高、吸纳就业强和技术资金密集，是各类主机行业产业升级、技术进步的重要保障，是我国发展战略性新兴产业的重要支撑，是我国从制造大国向制造强国转变的标志性产业。

因此，制定出凝聚行业智慧、满足行业发展需求、既具有高质量、可实施、前瞻性，又能获得各级政府产业政策有力支持的行业“十二五”发展规划意义十分重大。

一、中国齿轮行业现状

改革开放30年来，我国齿轮行业伴随国民经济的快速发展取得了长足进步，产品门类齐全，广泛应用于航空船舶、兵器装备、汽摩农机、机床工具、工程机械、轨道交通、水泥建筑、起重运输、矿山冶金、电力能源、石油化工和仪器仪表等二十多个领域。形成了独立完整的工业体系，行业骨干企业初步具备了全新产品开发能力，为振兴装备制造业作出了重要贡献。特别是近几年在汽车、风电、高铁和基础设施等快速发展的拉动下，全行业呈快速发展之势，到2010年底，即“十一五”末我国齿轮市场总需求将超过1400亿元，比2005年的683亿元增长一倍多，是名副其实的世界齿轮制造大国。

齿轮行业现状可用“一二三四六千”概述。

“一”即一个异军突起。经过二十多年的发展，齿轮行业民营企业异军突起。民营企业的数量、对就业的贡献、资产总额、盈利能力和创新活力等都超过了国有、外资及合资企业，其市场地位和行业作用越来越重要，且发展潜力巨大；

“二”即两个62%。我国齿轮行业三大市场(车辆齿轮、通用工业齿轮、专用工业齿轮)中，车辆齿轮占齿109轮市场总额的62%，汽车齿轮又占车辆齿轮的62%，即汽车齿轮占整个齿轮市场近40%的比重，汽车产业是齿轮行业最重要的下游产业；

“三”即我国已成为世界第三大齿轮制造大国；

“四”即行业有四低。产业集中度低(车辆齿轮CRS不到22%，工业通用齿轮和工业专用齿轮CRS也仅为38%和32%)、专利产品数量低、高技术含量高附加值产品数量低、企业技术研发投入低；

“六”即改革开放以来，通过市场选择和竞争，行业形成了华东、华北、西南、华中、西北、东北等六大齿轮主产区，华东占了全行业半壁江山；

“千”即我国齿轮行业已进入了年销售额以千亿元级为基数的中大型制造行业(2009年全行业销售额1260亿元)。

目前，我国齿轮行业的产品质量、产品设计、工艺开发、制造装备和检测试验等综合技术水平相当于发达国家上世纪九十年代中后期水平，落后十到十五年，行业龙头企业初步具备了全新产品开发能力。一方面，中低端产品产能过剩，同质化恶性竞争；另一方面，高端产品能力不足，汽车、工程机械、高铁、煤机和大型农机等的高端齿轮传动装置(包括行星传动)大量依赖进口，且进出口逆差逐年加大(2009年全行业进口总额72.6亿美元，出口总额17.15亿美元，逆差55.45亿美元。其中轿车自动变速器一项进口就

高达37.23亿美元，加上大客车、轻型与重型商用车、非公路用车的自动变速器及零部件进口总额高达50亿美元)。

与国外先进水平相比，研发周期是国外同类产品的2一3倍，使用寿命是国外同类产品的30%~50%。形势相当严峻。

二、“十二五”市场需求预测

国际市场：“十二五”期间，制约全球经济发展的不确定因素增加，受贸易保护主义重新抬头、人民币升值压力及出口汇率风险加大、发达国家消费水平下降和“再工业化”方针以及周边发展中国家制造业竞争力增强等因素的影响，出口竞争加剧。我们在保持部分成本优势的同时，必须靠技术进步、质量提升和产品性价比等新的优势扩大出口。总体看，全行业出口将呈起伏式增长态势，预计“十二五”期间年平均出口增长率为8%左右，到2015年全行业出口总额将达到约300亿元。

国内市场：“十二五”期间，国家将继续采取刺激消费、调整结构、拉动内需和鼓励自主创新与产业升级等一系列强有力政策，深化十大产业调整与振兴规划，汽车、农机、高铁、冶金、电力、船舶、环保、工程机械和基本建设等将继续保持较好增长态势，这为齿轮行业带来广阔的市场发展空间。

1.汽车。我国有近14亿人口，又是全球最大的发展中国家，总体讲我国汽车产业在“十二五”期间将继续保持快速健康发展，且将进入从国家支柱产业向国家战略产业转移的重要时期。汽车产业发展的主要有利因素有：

1)“十二五”末我国城市化率将超过50%，快速的城市化建设必将使公共交通更加便捷，节能环保的大中型公交客车将持续增长。与此同时，轿车进入普通家庭，特别是小排量紧凑型乘用车将进入快速增长期；

2)村村通公路将为汽车业带来持久多层级的汽车需求；

3)消费结构升级与快捷发达的物流使旅游客车和长途运输车辆保持稳定增长； 4)铁路公路机场桥梁和大型工程等的开工建设，必将拉动工程车和自卸车的增长；

5)机场摆渡、环卫清洁、除雪清障、港口运输、消防救护、特种运输等专门用途的车辆将会进入快速增长期。

“十二五”期间我国汽车市场将步入成熟期，乘用、商用、专用及重、中、轻、微型车辆结构将趋于合理，预计汽车产业将以10%－15%的增速健康发展，到“十二五”末我国汽车年产销量将双双突破3000万辆。“十二五”期间，我国汽车自动变速器平均增速将明显快于整车的平均增速，年均增长率约25%。到2015年末，汽车自动变速器的市场份额将超过40%左右，届时年需求量将超过1000万台。预计到2010年底，我国汽车保有量将超过7500万辆，因此“十二五”期间，国家将用更大力度鼓励汽车零部件回收再制造产业有序健康发展，我国汽车变速器、取力器等总成产品的回收再制造具有巨大潜力。

快速发展的汽车工业为我国齿轮行业自主品牌的发展创造了千载难逢的机遇。这是因为，这一阶段市场将向二三线城市转移，市场向二三线城市转移的过程，正是自主品牌市场占有率快速增长的过程，这为自主品牌提供了巨大的国内市场发展空间。汽车强国的发展历程证明，国内大市场将对本国汽车出口起到强有力的支撑作用。我国已是新车产销世界第一大国，又是世界人口第一大国，这决定了我国未来的汽车市场是世界独一无二的超大型市场，大容量的国内市场为整车出口提供了规模实力，且我国整车出口具有性价比优势，正切合发展中国家的购买力，发展中国家占世界80%人口，具有长久的市场发展空间。因此，我国整车出口是未来市场的增长点，这为自主品牌的发展提供了广阔的国际市场空间。新能源汽车的发展为自主品牌实现创新超越提供了战略性历史发展机遇。因为中外实践已经证明，真正的核心技术用市场是换不来的，用金钱也是买不来的，只能靠自主创新。如果我国在节能环保与新能源汽车关键技术即电池、电机、电控、自动变速器等关键零部件取得突破，且有完善的配套设施，则我国汽车产业不仅还能保持10年快速增长，而且能借此实现由大变强的跨越。

2.风电。国内市场对兆瓦级风力发电机组需求十分迫切。国家规划2020年风电装机容量要达到3000万KW。2020年之前，我国每年至少装机约190万KW，机组将从2兆瓦提升到3.6兆瓦及5兆瓦水平，风电齿轮箱产值约120亿元。近海风电场建设已被列入国家可再生能源规划，预计到2020年，我国海上风电将达到100万KW。

3.核电。根据国家核电中长期规划，到2020年，我国将开工建设40座以上百万千瓦的核电机组，届时核电总规模相当于目前的20个大亚湾核电站。核电站三回路所需要的循环水泵齿轮箱大约在400台套左右，每年的配套量都在1.5亿元以上。

4.农机。“十二五”期间，农机总产值将达2500亿元，出口贸易约90亿元。

5.工程机械。“十二五”期间，工程机械社会保有量将达约600万台。

6.高铁。“十二五”期间，高速铁路客运专线和城际轨道交通铺轨里程将快速增长，预计年基建投资高达3000－4000亿元，年需求高铁齿轮箱近8亿元。

7.煤机。我国煤炭产量占世界总产量的42%左右，产量增量占世界的80%以上。据预测，到2020年，我国煤炭需求将达到38亿吨左右，“十二五”期间自主品牌的大功率高可靠性的采煤机齿轮减速箱具有广阔的市场前景。

综上所述，“十二五”期间我国齿轮行业面临调整振兴、由大变强的历史发展机遇，国内外市场竞争加剧，国内深层次矛盾不可避免地会影响行业前进步伐，但推动行业技术进步创新发展的基本力量不可逆转，全行业在转型升级的进程中将以年均10%左右的增速实现稳定发展。

三、中国齿轮行业“十二五”发展战略与指导思想

基于全球制造业“五化”的发展趋势、我国工业化发展进程和齿轮行业现状综合思考，齿轮行业“十二五”发展战略与指导思想是：

(一)发展战略

学习中追赶，创新中超越。开放学习，整合全球资源，缩短与发达国家的差距；合作共赢，靠自主创新超

越，掌握产业核心技术，向产业价值链高端转移。 (二)指导思想

坚持科学发展观，促进信息化与工业化融合。以市场为导向，以企业为主体，产学研相结合，夯实产业基础，优化产业结构，着力自主创新，实现从规模增长型向质量效益型转变，保持齿轮行业可持续健康发展。

四、中国齿轮行业“十二五”发展目标、主要任务与措施 (一)发展目标

解决共性，攻克关键，扭转高端齿轮传动装置及其零部件依赖进口的局面。培育行业可持续创新能力，提升行业国际竞争综合实力，为跻身世界齿轮强国奠定基础。

1.突破和掌握可持续发展领域核心技术，提升前端研发能力和高端制造能力