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Project 2007教程---创建项目预算

为项目创建预算可以让项目经理指定项目的最大容量，以使用资金、执行工作或使用材料。 -------------------------------------------------------------------------------- 步骤 1：为项目创建预算资源

步骤 2：将预算资源分配给项目摘要任务 步骤 3：为预算资源输入值

步骤 4：按照预算类型将资源成本分类

步骤 5：将资源分组以查看它们与预算的具体比较情况

-------------------------------------------------------------------------------- 概述

要为项目创建预算，需要执行以下五项任务：

首先，创建代表项目的整体预算的预算资源 （预算资源：预算资源记录项目要消耗的金钱、工时或材料单位的最大数量。只能通过将预算资源分配给项目摘要任务，将预算应用于项目级别。），包括成本、工时和材料的预算资源。

第二，将预算资源分配给项目摘要任务。这样一来，预算应用于整个项目。 第三，为预算资源输入值。

第四，确定项目中要跟踪的其他资源，并依据整体预算资源对这些资源进行度量。确定这些资源的方法是，按照度量它们所依据的预算类型，将所有这些资源（包括预算资源）进行分组。

最后，按照资源所属的预算类型将所有资源分类后，将资源分组，以查看它们与为项目设置的整体预算的具体比较情况。

步骤 1：为项目创建预算资源

---------------------------------------------------------------------------------------------- 作为如何为项目创建预算的例子，假设您想创建三个预算资源，名称分别为预算 - 差旅、预算 - 人力和预算 - 材料。在步骤 4 中对资源进行分类时，您为这些预算资源指定的名称将帮助您将它们与项目中的其他资源相区分。

在资源工作表上，创建三个将用作项目预算资源的资源。 对于每个预算资源，单击“资源信息”。

在“资源信息”框中，通过单击“类型”列表中的类型然后选中“预算”复选框来创建所需的预算资源类型。 单击“确定”。

步骤 2：将预算资源分配给项目摘要任务

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要显示为整个项目分配的预算，您必须将所有预算资源分配给项目摘要任务：

在“视图”菜单上，单击“甘特图”。

单击“工具”菜单上的“选项”，然后单击“视图”选项卡。 在“大纲选项”部分中，单击“显示项目摘要任务”。 单击“确定”。

选择项目摘要任务，然后单击“分配资源”。

在“资源名称”域中，选择您在第一步中创建的预算资源，然后单击“分配”。

提示 如果有许多不同类型的资源，但只想显示预算资源，则单击“资源列表选项”。选中“筛选依据”下的复选框，然后单击列表中的“预算资源”。

将预算资源分配给项目摘要任务后，单击“关闭”。 步骤 3：为预算资源输入值

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在“视图”菜单上，单击“资源使用状况”。

在“资源使用状况”视图中，通过首先为“预算成本”和“预算工时”域插入列来输入预算值： 在“插入”菜单上，单击“列”。

在“域名称”框中，单击“预算成本”，然后单击“确定”。重复以上两步，以便为“预算工时”域插入列。 提示 如果资源分配被隐藏，则单击任务的大纲符号 以显示资源分配。 在代表项目摘要任务的行上，输入成本和工时预算的值。

注释 请记住，“预算工时”域包含工时资源和材料资源的值。对于工时资源，预算按小时计算。对于材料资源，预算按照为材料资源创建的材料标签计算。例如，具有材料标签吨的混凝土预算值 20 在“预算工时”域中显示为 20 吨。

您还可以通过使用“资源使用状况”视图的时间分段 （时间分段：随时间分布的任务、资源或工作分配信息。可在“任务分配状况”和“资源使用状况”视图右侧的域中查看任何时间段中的时间分段信息。）部分为特定的时间段输入预算工时量和预算成本数额。此方法在您想指定（举例而言）要在项目的整个工期内每月都分配一定金额的资金时很有用。 在“格式”菜单上，单击“详细样式”。

在“可用域”框中，单击“预算成本”，然后单击“显示”。重复以上两步，以便为“预算工时”域插入列。 单击“确定”。

“预算工时”和“预算成本”域将显示为行。输入每个时间段的预算值。请记住，您只能为项目摘要任务输入值。

步骤 4：按照预算类型将资源成本分类

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在此步骤中，您需要按照每个资源所属的预算类型将所有资源（包括预算资源）进行分类。为此，您需要创建一个自定义文本域，其中包含每个预算类型的标识词或短语。按这种方式将每个资源分类后，在下一步也是最后一步中，您需要将预算类型进行分组，以查看它们与整体预算的具体比较情况。 在“视图”菜单上，单击“资源工作表”。

创建一个自定义文本域，该域将包含资源所属的预算类型的标识词或短语：

在“工具”菜单上，指向“自定义”，然后单击“域”。

在“自定义域”对话框中，单击“资源”，然后在“类型”列表中单击“文本1”（或任何其他从“文本1”到“文本30”的文本域）。

单击“重命名”以重命名此域，以反映您想分组的预算类别，例如预算类型。 选择“下滚除手动输入项以外的内容”选项，然后单击“确定”。 将自定义的资源文本域添加到“资源工作表”视图中。

在“资源工作表”视图中，对于每个资源（包括预算资源），在自定义域中键入标识该资源预算类型的标识词或短语。

例如，对于项目中积极执行任务的每个人，您可以使用人力一词来指示预算类型。对于每个材料资源，您可以使用材料一词。对于涉及到差旅的每个成本资源，您可以使用差旅一词。

注释 请务必将这些相同的分类词或短语用于分配给项目摘要任务的预算资源，以及用于单个工时、材料和成本资源。

图例说明

①名为预算类型的自定义域已被添加到资源工作表中。

②所有差旅资源（包括名为预算 - 差旅的预算资源）被分类为属于相同的预算类型。 您已在自定义域中键入的分类词和短语将在下一步中用于分组。 步骤 5：将资源分组以查看它们与预算的具体比较情况

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在“视图”菜单上，单击“资源使用状况”。

在“项目”菜单上，指向“分组依据”，然后单击“自定义组”。

在“自定义组”对话框中，在“域名称”列中单击您在步骤 4 中创建的自定义资源文本域的名称，然后单击“确定”。

资源按预算类型分组。现在，您可以查看资源的成本与您在步骤 3 中为项目设置的整体预算的具体比较情况。