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2018年中国集成电路市场分析报告-行业深度分析与发展前景研究（目

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2018年中国集成电路市场分析报告-行业深度分析与发展前景研究

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中国集成电路行业概况

与全球市场增速放缓形成鲜明对比的是，我国大陆集成电路产业的虽起步较晚，但经过近20 年的飞速发展，我国集成电路产业从无到有，从弱到强，已经在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。根据披露，自2002 年以来，我国集成电路产业规模得到快速增长。2016 年，中国集成电路产业总销售额高达4,335.5 亿元，比上年增长20.1%，预计2020 年时，产业规模将达到全国集成电路发展“十三五”规划的目标，产业销售规模达到9,300 亿元。

图：2002 年-2016 年中国集成电路产业规模情况

从产业结构上来看，我国的芯片设计业继续保持高速增长，占比逐年上升，2016年销售额达到1,644.3 亿元，同比增长20.1%，其销售规模首次超过封装测试业，成为我国集成电路产业中的第一大行业。制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动，销售额达到1,126.9 亿元，同比增长25.1%。封装测试业销售额为1,564.3 亿元，同比增长13.0%。

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表：我国集成电路行业行业构成情况

经过我国集成电路从业人员的不断努力，我国集成电路设计、制造、封装技术不断成熟和发展，也涌现出了像清华紫光展锐、华为海思等一批优质的集成电路公司，但不可否认的是我国集成电路产业相较发达国家而言仍有一定差距。具体表现在以下几个方面：第一是设计、制造和封装产值比例不合理。随着科技的不断发展，技术的发展日新月异，芯片作为机器的大脑具有举足轻重的作用，而芯片设计作为实现功能的核心，在整个集成电路行业具有高附加值、技术含量高等特点，其毛利率相对于制造和封测厂商来讲相对较高，同时对于环境、工作场所等的影响相对较小，受到美国、欧洲、日本等发达国家的高度重视，也是发达国家实现技术垄断的主要渠道之一。在世界范围内，集成电路设计的产值占比高达56%，而集成电路封装测试环节的份额占比只有19%。目前，我国大陆集成电路产业仍然大量集中在附加值和技术含量较低的制造和封装环节，2016 年设计行业占比仅为37.9%，我国集成电路行业整体面临转型。

第二是我国大陆集成电路企业结构相对分散，与发达国家相比结构不合理。目前大陆集成电路产业市场集中度相对较低。以集成电路设计为例，中国前十大集成电路设计企业2016 年的市场份额占比为42.15%，而在全球市场，2016 年前十大集成电路设计企业市场份额高达76.42%。从业态来看，集成电路产业具有技术密集和资本密集的属性，行业发展趋势有利于强者恒强。中国大陆地区集成电路行业市场集中度偏低的情况反映出国内集成电路企业的力量弱小，缺乏能够独立做大做强的领军企业。

第三是我国集成电路产品自给率偏低，贸易逆差持续扩大。根据海关统计，2016年进口集成电路3,425.5 亿块，同比增长9.1%；进口金额2,270.7 亿美元，同比下降1.2%。出口集成电路1,810.1 亿块，同比下降1.0%；出口金额613.8 亿美元，同比下降11.1%。2016 年进出口逆差1,615.4 亿美元，国内集成电路产品的自给率偏低的情况仍然没有得到明显改观。规模庞大的国内市场为集成电路产业发展提供了广阔的空间，随着国内企业技术水平的提升，与快速响应、本土化服务等优势，国产化将成为市场选择的大趋势。

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表：集成电路产品进出口情况

数据来源:公开数据整理

观研天下发布的《2018年中国集成电路市场分析报告-行业深度分析与发展前景研究》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及集成电路交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、集成电路T分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发

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展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2015-2017年中国集成电路行业发展概述 第一节 集成电路行业发展情况概述 一、集成电路行业相关定义 二、集成电路行业基本情况介绍 三、集成电路行业发展特点分析

第二节中国集成电路行业上下游产业链分析 一、产业链模型原理介绍

二、集成电路行业产业链条分析

三、中国集成电路行业产业链环节分析 1、上游产业 2、下游产业

第三节 中国集成电路行业生命周期分析 一、集成电路行业生命周期理论概述 二、集成电路行业所属的生命周期分析 第四节 集成电路行业经济指标分析 一、 集成电路行业的赢利性分析 二、 集成电路行业的经济周期分析

三、集成电路行业附加值的提升空间分析 第五节 国中集成电路行业进入壁垒分析 一、集成电路行业资金壁垒分析 二、集成电路行业技术壁垒分析 三、集成电路行业人才壁垒分析 四、集成电路行业品牌壁垒分析 五、集成电路行业其他壁垒分析

第二章 2015-2017年全球集成电路行业市场发展现状分析第一节 全球集成电路行业发展历程回顾 第二节全球集成电路行业市场区域分布情况 第三节 亚洲集成电路行业地区市场分析 一、亚洲集成电路行业市场现状分析

二、亚洲集成电路行业市场规模与市场需求分析 三、亚洲集成电路行业市场前景分析 第四节 北美集成电路行业地区市场分析 一、北美集成电路行业市场现状分析

二、北美集成电路行业市场规模与市场需求分析 三、北美集成电路行业市场前景分析 第五节 欧盟集成电路行业地区市场分析 一、欧盟集成电路行业市场现状分析

二、欧盟集成电路行业市场规模与市场需求分析 三、欧盟集成电路行业市场前景分析

第六节 2018-2024年世界集成电路行业分布走势预测

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