内容发布更新时间 : 2024/5/23 18:16:41星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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菲格照明OA-ERP操作手册

目录

§1.OA-ERP整体业务流程 §2.销售管理 §3.研发部管理 §4.计划管理 §5.采购管理 §6 仓库管理 §7 财务管理 §8 生产管理 §9 质量管理 §10培训计划

§1.OA-ERP整体业务流程 §2.销售管理 §2.1 管理流程

本流程图侧重管理人员在业务处理中要注意、或者要遵守的事项、原则与处理顺序。 §2.2 操作流程

本流程指销售业务处理在ERP系统中的操作流程，侧重于电脑操作过程。 §2.3 规范事项：

1、 客户资料维护：客户名称、简称、联系人、传真、电话、付款条件、付款方式、所属地

区、客户地址、送货地址。

2、 报价单必填：报价单号（系统自动生产流水号）；付款条件；业务员；报价人；币别；

含税；汇率；单价；客户。 如单价发生变化，必须输入最新单价，系统会自动更新和调用最新单价。如无报价资料，则不可能产生订单单价。一张报价单只能针对一个客户。

3、 订单输入必填：订单号码（系统自动产生流水号、也可手工输入）；订单类别；客户代

号；运输方式；币别；交货地址；单价；产品代号；订单数量；客户的交货期；公司承诺的交货期，对于正常出货必须首先输入订单，以备其它部门查询、跟踪。

4、 出货/退货作业：必须建立一张出货单，如果没有订单也可以输入，一张订单也可以分

批次出货。

5、 出货单确认：对出货单尽心确认，之后边不可进行更改，并扣减相应库存数。确认之前

必须参照客户的信用额度和所剩货款，需有权限的人审核。 如有错误，必须删除该单据，重新录入。

6、 订单结案：可对订单进行手工和自动结案。当订单全部出货完毕，不再进行处理，可结

案（结案—指处理完毕。） §3. 研发部管理 §3.1 操作流程 §3.2 规范事项

物料清单构成详细记录一个项目所用到的 所有下阶材料及相关属性，亦即，母件与所有子件的从属关系、单位用量及其它属性。

物料清单充分体现了数据共享和集成，BOM不仅是一种技术文件，还是一种管理文件，是联系与沟通各部门的纽带，因公司各个部门都要调用到BOM表。 对BOM表更改进行良好的管理，比对BOM建档管理还得重要，因为它是一格动态的管理。

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1、 根据实际情况，先建立物料的料品类别、明细类别、为查询、统计、报表提供打下基础。 2、 料品主档维护必填字段：料品代号、料品名称、料品规格、料品大类、料品类别、料品

来源、存入仓库、库存单位、采购单位。以后根据业务发展需要，增加其它字段。 3、 BOM建档维护必填字段：用量、位号，其余的根据实际情况（如：替代、不发料、暂停

等）。

4、 BOM结构合并和复制：主要减轻BOM建档的工作量；合并和复制后的BOM表存放于临时

BOM表中，必须人工再进行审核后方可生效。

5、 对于旧的（暂不使用）料品编码可保存为历史记录（需要时再恢复为当前记录），以免

其它部门调用。所有料品编码必须按编码规则编写，同一物料类别的名称也要统一。 6、 所以执行操作，必须严格依循ERP权限分配表执行。 §4. 计划管理 §4.1 操作流程图 §4.2规范事项

该系统是ERP的核心部分，他解决了“需要什么、需要多少、何时需要、生产什么、生产多少、何时生产、能否按时完成、采购什么、采购多少、何时采购”等问题。

MRP计划系统主要包括生产计划，物料需求计划计算，物料需求计划确认，流程为：根据销售预测及客户实际订单产生生产计划，然后根据各工作中心在此时间段提供的生产能力以确认生产计划的合理性或进行调整生产计划确认以后就可以进行物料需求计划计算（MRP计算），MRP计算完成后生成物料需求计划，物料需求计划包含了对全部料品的需求（包括成品、半成品、原料、托外加工料等），物料需求计划确认后可产生制造单（自制品）与物料需求计划表（外购和委外），从而指导生产与采购。 规范事项：

1、 MRP的参数，在物品资料窗口设置，重点是计划类型，其它如批量、提前期等属于可选。 2、 在采购计划转采购单时，系统自动根据默认供应商，产生多张采购订单。如果某些原材

料有不同于默认的供应商，例如客户指定的供应商，那么请在BOM明细清单中指定，在采购订单确认前，可适当的调整采购交期与数量。 §5.采购管理 §5.1 管理流程 §5.2规范事项

1、 供应商资料维护：供应商名称；付款条件；发票类型；付款方式；币别；电话；传真；

联系人及合同条款。

2、 采购报价单必填字段：采购单号（如果设置为手工填写）、供方、结算方式、币别、料

品名称、单价、税率等必须输入否则将影响应付账产生。如单价发生变化，必须输入最新单价，系统会自动更新和调用最新单价。

3、 采购单输入必填：采购单号（系统自动产生流水号），采购日期、付款条件、采购人员、

采购单位、采购单价、下单数量、是否含税、交货日期。

4、 采购单审核：采购单必须经过领导审核并盖公司合同章后方可发出。

5、 采购单结案：表示采购单已经完成，系统会根据采购单的采购数量与已入库数量自动判

断该采购单是否结案，当一个采购单的所有明细项的累计入库量都等于或者大于采购数时该采购单会自动标记为结案。当采购单因某种原因而中途停止执行时这时就需要手工处理完毕。

§5.3采购管理标准操作流程

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采购订单 应付款项 采购收货 采购质检 入库

操作详解：

（一） 点击打开采购订单，进入采购订单界面，根据需要填写必要信息：供应商名称、

物品编码、数量、单价、交货日期等。新增该张订单后，审核该单据，请注意审核前后一些相应的细节变化.，左边单据图标上出现一个小红点,而且不再允许删除、和修改。

（二） 点击打开采购收货单，选择相应的业务类型采购订单，以及相关单据，并填写

必要的信息，此时应当注意选择仓库---收货仓，然后新增式保存并审核。

（三） 点击打开采购质检单，选择相应的检测类别以及相关单据，填写单项结果——

合格，并相应的选上综合检测结果——合格。

（四） 点击打开入库单，选择业务类型采购收货单，并选择相关单据，此时系统将自

动产生一张入库单，我们审核即可。

（五） 当材料已经入库，我们进入业务财务，选择应付系统，打开付款扣款作业，选

择相应的业务类型及供应商，查看清单中显示的单据及数量是否正确，然后新增保存并审核。

§5.4采购退货流程

方案一（不入库拒收退货）：

采购质检时将数量分解为合格数量和拒收数量，检查无误后，新增保存并审核 将合格的物品正常入库，不合格的物品，系统纪录在收货单不入库拒收数量栏位。

做采购退货单,选择相应的供应商，系统自动列出未退货拒收物品，再选择存货仓库（因为这些货品没有账面入库，但是可能仍然放置在仓库中的。），检查无误后新增保存并审核。

本流程的有点：

（1） 不合格品不入库 （2） 不需要仓库账面管理 （3） 不影响应付账款

方案二（先入废品库再退货）：

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