内容发布更新时间 : 2024/9/19 21:07:28星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

客户关系管理系统操作手册

文档控制

文档更新记录

更新人 版本 备注 日期 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 目录

1.

整体流程图 ........................................................................ 2 1.1. 2. 3. 4.

4.1 4.2 4.3 4.4

客户关系管理流程图 ............................................................ 2

功能 .............................................................................. 2 公共部分说明 ...................................................................... 2 客户关系管理 ...................................................................... 4

客户来源维护 .................................................................. 4 关系类型维护 .................................................................. 5 交流类型维护 .................................................................. 6 交流自定义信息维护 ............................................................ 6

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14

热点分类维护 .................................................................. 8 产品类别维护 .................................................................. 9 产品信息维护 ................................................................. 10 客户意向维护 ................................................................. 11 客户状态维护 ................................................................. 12 计划类型维护 ................................................................. 12 计划设置维护 ................................................................. 13 客户信息维护 ................................................................. 14 交流信息维护 ................................................................. 17 计划信息维护 ................................................................. 22

1. 整体流程图

1.1. 客户关系管理流程图

2. 功能

客户关系管理：

维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。

3. 公共部分说明

公共说明：

? 本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。

? “邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户

信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。 ? 查询时文本查询条件支持模糊查询。

? 必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。 ? 失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。 ? 分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：

合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。

首页：点击尾页：点击上一页：点击下一页：点击跳转：在

时在

，页面显示第一页信息。 ，页面显示最后一页信息。

，页面显示当前页面的上一页信息。 ，页面显示当前页面的下一页信息。 中输入要跳转页面的数字，点击中输入的数字清空。

按钮，页面跳转到输入数字的页面，同

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

按钮说明：

按钮 说明 点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。 点击此控件，打开日历控件，进行日期的选择。 点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。 点击此按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。 点击此按钮，根据查询条件检索数据。 点击此按钮，打开“追加”页面。 点击此按钮，对多条数据进行删除。 点击此按钮，对多条数据进行失效。 点击此按钮，打开排序页面。 在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往上移。 在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往下移。 在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据移动到指定的位置。 点击此按钮，打开“修改”页面。 点击此按钮，打开“查看”页面。