内容发布更新时间 : 2024/12/24 7:40:10星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

?若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。

??客户价格：可设置客户的商品售价是要取商品数据中的「零售价」、「定价一」、「定价二」、「定价三」、「定价四」与「客户计价」。 ??折扣率：设置客户固定的商品折扣(针对全部的商品)。

例：售价打8折，则请输入80%

?售价则根据「客户价格」设置为主。

??主要销售类型：可设置该客户的默认销售类型。分为一般销售和委托代销。 ??信用额度：录入单据时，可作查询，不可空白。 ??已用额度：由系统自动计算带出，不可更改。

??额度不足：可设置客户信用额度不足时的控制方式，分为「不警告」、「警告」与「禁止交易」三种选择。 ??付款银行 ??银行账号

??结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。

例1：结账方式为「货到20天」。 ?2002/01/10销货给此客户。 ?2002/01/30需与此客户结账。

※若欲设置为月结一个月(一个月后结账)，请设30天。

例2：结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。 ?2002/01/10销货给此客户。 ?2002/01/31需与此客户结账。

例3：结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。 ?2002/01/16销货给此客户。 ?2002/03/10需与此客户结账。

若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31 日。

??收款日：分为「收款天数」与「每月收款日」二种。

例1：收款日为「结账后10天」。 ?2002/01/10结账。 ?2002/01/20收款。

※若欲设置为月结一个月(一个月后收款)，请设30天。 例2：收款日为「每月20日」。

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?2002/01/10结账。 ?2002/01/20收款。

※若欲设置为每月月底收款，请将收款日设为每月31日。

??票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。

例1：结账后30天到期票。 ?2002/01/05结账。

?2002/02/05为支票到期日。

※若欲设置为月结一个月(一个月到期票)，请设30天。 例2：结账后本月25日到期票。 ?2002/01/05结账。

?2002/01/25为支票到期日。

例3：结账后下一个月15日到期票。 ?2002/01/05结账。

?2002/02/15为支票到期日。

※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。

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业务信息档

??客户来源：记录客户的来源，可空白。 ??行业别：记录客户的行业别，可空白。 ??特质：记录客户的特质，可空白。 ??客户分级：记录客户的等级，可空白。 ??决定人：记录客户的决定人，可空白。

??最近联系日：记录和客户的最近一次联系的日期，可空白。 ??下次联系日：记录预估和客户的下次联系日，可空白。

??销售状态：记录和客户交易过程中所处的销售状态，有三种状态：还需努力、成交和失败。

??销售阶段：记录和客户交易过程中所处的销售阶段，可空白。 ??结束日期：当销售状态为成交或失败时，须记录结束日期，可空白。 ??成败关键：记录成败的原因，可空白。

??下次销售阶段：记录预估下次的销售阶段，可空白。

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??经营项目：记录客户的主营业务，可空白。

??报价重点：记录客户在本次交一种的关注点，例如品质、品牌或价格等方面，可空白。 ??报价金额：记录客户的报价金额，可空白。

??预计成交日：如果销售状态不为失败，则需输入预计的成交日，可空白。 ??业务金额：记录和客户活动中实际的交易金额。 ??把握度：记录和客户活动中成交的把握程度。

??销售活动总时数：记录与客户活动的总时数，通过「业务活动记录」的时数来累计回写，不可修改。

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三、销管模块说明 1、报价单 1.操作目的

针对与客户的报价过程及记录，可透过本作业得以保留，且本作业与订单有联机，当客户接受报价内容时，便可于订单中将报价数据转入，非常方便。 2、操作路径：销售/报价单 3、操作界面

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