内容发布更新时间 : 2024/12/24 9:52:40星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

私人银行业务案例汇编

编者按：

私人银行部自成立以来，致力于加强产品服务研发和专业团队建设，在各级行的共同努力下，目标客户大幅增长，客户签约稳步推进，“1+1+N”的客户服务模式得到有效推广，高端个人客户营销拓展和维护能力显著提升,涌现出了一批优秀财富顾问和大量高端客户维护经典案例。为了总结产品服务推广和客户维护经验，总行组织了这次案例汇编，供行内各级行管理人员、财富顾问和客户经理等借鉴。

本次汇编是从2012年全行财富顾问呈报、晨会分享的上百个案例中精选出来的经典案例共计33篇，涉及北京、上海、山东、浙江、湖北、江苏、宁波、深圳、苏州、天津、广东、厦门等12家分行26名财富顾问，也纳入了总行整合产品资源满足客户需求方面的案例。这些案例中，有些是使用顾问服务、融资服务、专享产品、增值服务等单项专业服务营销客户，也有些是利用多项服务进行综合营销的案例。国内私人银行业务目前还处在起步阶段，希望通过这些实际案例的分享，能促进各位同仁总结经验、思考未来，共同推动高端个人客户维护工作不断取得新的成就。

目 录

目 录

案例1 山东客户韩女士营销案例 ................................................ 3 案例2 北京客户王女士营销案例 ................................................ 7 案例3 浙江顶级客户A先生营销维护案例 ............................... 12 案例4 宁波客户刘先生营销案例 .............................................. 16 案例5 北京分行郑先生综合营销案例 ....................................... 21 案例6 上海客户施先生营销案例 .............................................. 29 案例7 山东客户徐先生营销案例 .............................................. 33 案例8 湖北分行顶级客户郭女士营销案例 ................................ 40 案例9 深圳客户A先生营销案例 ............................................. 44 案例10 青岛某集团高管客户产品定制服务案例 ......................... 51 案例11 集合定制产品服务案例 ............................................... 54 案例12 上市公司个人股东股票收益权信托产品融资服务案例... 57 案例13 广东H集团股票收益权产品协作案例 .......................... 60 案例14 甘肃HX股份有限公司定向增发理财产品协作案例 ...... 62 案例15 分行推荐结构化分级产品项目资源案例 ....................... 64 案例16 湖北某公司营销案例 ................................................... 67 案例17 厦门某公司营销案例 ................................................... 72 案例18 苏州某公司营销案例 ................................................... 77 案例19 江苏客户朱先生营销案例 ............................................ 81 案例20 上海客户W女士营销案例 .......................................... 88

2012年私人银行业务案例汇编

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