硅锰合金行业浅析 下载本文

硅锰合金行业浅析

(一)产品介绍

硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其他元素组成的合金,是一种用途较广、产量较大的铁合金。硅锰合金是炼钢常用的复合脱氧剂,又是生产中低碳锰铁和电硅热法生产金属锰的还原剂,钢在加入锰系铁合金后得到更好还原的同时,增强了钢铁的韧性、硬度、强度及弹性;。

(二)竞争环境分析(波特五力模型) 1.潜在进入者的威胁

根据国家工信部于2015年发布的《铁合金行业准入条件》,对新建和改扩建铁合金企业提出了具体标准和要求,该条件对相关企业进入该行业和扩大再生产都提出了较高要求,同时在当前国家环保政策压力下,新进入该行业的门槛将进一步提高。具体到硅锰合金领域,从全国范围内看,行业持续洗牌,行业集中度不断提高,合金价格总体呈震荡上升趋势,利润范围大幅放款。由于硅锰合金的下游消费者主要为钢厂,因而是否具有稳定良好的钢厂销售渠道,成为硅锰合金企业能否持续健康稳定发展的关键。

2.替代品的威胁

在我国,每吨钢材消耗平均消耗硅锰合金约25千克左右,硅锰合金本身即是硅铁在钢铁冶炼过程中作为脱氧剂

的替代品,硅锰合金既可脱氧,又可增加钢材中的锰含量,提高钢材强度,因而硅锰合金用作脱氧剂的用量持续提高,目前尚无其他替代品。

3.供应商议价能力

我国锰矿资源较大,据2017年发布数据显示,我国已探明的锰矿区有213处,保有储量达5.6亿吨,占世界第二位。主要分布在广西、湖南、云南、贵州、重庆等省区市。广西是全国锰矿最多的地方,大新县下雷锰矿是全国最大的锰矿床。重庆秀山位于渝、湘、黔“中国锰业金三角”的最佳位置,是目前世界最大的锰矿石和电解锰生产基地,人称“世界第一锰都”。同时,国内部分电解锰企业在菲律宾、越南、印度尼西亚、赞比亚、南非、巴西等国家探寻并购买锰矿资源。虽然我国锰矿资源供给量较大,但整体而言缺口仍然较大,两相对冲,从长期而言上游供给价格总体呈现平稳趋势。

4.购买商议价能力

“无锰不成钢”,目前,钢铁行业所消耗的锰占其产量的比例超过了90%,锰是生产优质钢铁不可缺少的功能性基础原材料,且锰元素在钢材生产过程中的作用尚无其他元素可以替代,硅锰合金则是我国锰合金的主要品种。同时,钢铁行业是硅锰的消费大户,因而硅锰消费需求的变化主要由钢铁行业发展的变化来决定,硅锰合金产业下游

的议价能力随需求行情波动影响较大。根据工信部印发的《钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)》预测,在当前2019-2020年间,已处于硅锰合金需求最低谷期,未来将稳步提升。根据已基本完成工业化的发达国家的经验,在基本完成工业化之后,钢需求量虽然总峰值明显回落,但为了保持本国(地区)产业链和工业体系结构的完整性,以及受到如汽车、家电、住房、高端制造业、国防军工等对钢需求的支撑,钢消费量仍将维持在较高水平。因而至2050年,下游购买商议价能力趋于平稳,并可能有小幅减弱。

5.综述

综上所述,从竞争环境的维度分析,合资公司将具备以下优势:

(1)硅锰合金行业准入条件不断提高,行业集中度亦不断升高,行业内竞争趋于平稳。但合资公司应注意在巩固既有销售渠道的同时,应继续扩大市场占有率和影响力,持续在行业集中度提升的过程中占据主动权。

(2)硅锰合金几无有效替代品,来自其他行业的竞争较小。

(3)经过前期市场优胜劣汰,部分竞争者已经退出或转移业务重心。