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“金融x家”

2004年上半年度营销策划方案

2003年12月

“金融x家”营销策划方案

一、 分层次的全员培训 1、

一线员工集中培训；

分二级培训体系： 》一级：

人员：专管员、个人客户经理、个金部主任、网点负责人； 人数：初步统计约200人；

方式：集中授课。考虑到对整个产品需要一个深入的学习和操作练习的过程，建议以小班培训方式进行，提供上机条件，可分为五次培训； 周期：在二个星期内完成。 要求：在业务正式推出前完成培训。

》二级：内部再培训：培训人员回去后，再给网点内其他员工培训或带教。 2、

全员培训：内部培训＋网络信息发布＋文件发放。

》该培训建议立即开始。

》可以考虑开展全体员工的分层培训，层次分为：一线操作人员、中层管理人员、高管人员、其他普通员工等四个层次，以业务问答100题为依据，根据需要的题量决定，高管人员要求掌握总行及战略性概念。

》业务促进：考虑给全行有电脑的员工免费开通金融在家业务，连续三个月使用相关业务的，即赠送证书。 3、

建议所有培训要有考核。

考核标准：一线人员必须掌握整个操作过程，管理人员必须懂得整个使用过

程；

考核人：业务主管部门；

方式：对被培训人：采用书面或上机考核，由业务主管部门评价； 日常方面：以业务抽查，客户投诉统计方式进行；

对培训人：采用被培训人在培训后当场填写培训效果反馈表的方式进行考核； 绩效挂钩：凡考核不合格，抽查不通过，或有客户投诉，分类计入个人的培训或业务不合格记录，并进入个人全年的考核。 业务准备： 1、

培训手册及培训计划；（以业务开始运作的时间倒推安排）

》资料已准备完毕。 2、

客户经理营销手册，客户操作手册及咨询问答手册；（立即制作并发放

到一线）

》产品投产前准备完毕（某些资料需从省行获得）； 手册制作、印发准备期：二周，需提前安排制作。 》内容：电子银行部提供； 》制作：办公室。 3、

内部员工与客户咨询系统（部门协同：不同部门业务的集中问答体系）

》咨询系统归入95588，人工接听已准备完毕。

二、 业务整合与配套 1、

所有相关业务的归并：（以理财金帐户业务系统为基础，包含：个人客

户证书、自助添加注册卡、自助添加下挂帐户、银证通、个人外汇买卖、交费站、网上保险、开放式基金、个人网银存折及其它捆绑业务：结算服