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家电行业运行情况及家电用钢需求

地域：国内 信息类别：行业动态 行业类别：钢 铁

作者： 发布人：钢铁行业管理审核 发布时间：2010-12-31 11:07:44.0

随着金融危机前全球经济连续6年的持续增长，我国住宅产业、信贷市场的繁荣，我国融入全球经济吸引制造业产业转移，以及近期中国家电刺激内需政策的推行，我国家电行业保持了快速增长，其中还经历了两次大规模扩张。

2008年、2009年受金融危机影响，产量与出口量首次出现全面下降，但是2009年国家“家电下乡”、“以旧换新”、“节能惠民”等多项刺激内需政策，抵御了出口下降的负面影响，电冰箱、洗衣机、冰柜、电热水器产量扭转下降局面最终实现了增长，空调器与微波炉虽然下降，但降幅逐月收窄。

1 、近期我国家电的整体发展情况

2009年我国白色家电（冰箱、空调、洗衣机及小家电）工业总产值6000多亿元，其中电冰箱5500万台左右、空调6500万台左右、洗衣机4300万台左右。2010年前三季度我国整体家电业生产、出口全面恢复增长，多类产品产量保持两位数字增长，不仅高于2009年同期，而且高于前两年的同期。数据显示，2010年前三季度白色家电工业产值6900多亿元，增长25%以上，其中，电冰箱产量大约6000万台、空调大约8500万台、洗衣机大约4200多万台。家电市场整体运行状况良好，在规模增长的同时，产品结构的高端化趋势也进一步显现。

尽管出口受到金融危机的影响，但中国家电业在全球销售比例并没有下降。今年前三季度家电各类产品出口全面恢复增长，各类产品出口量两位数字增长，高于近三年的同期。

在国家“家电下乡”等刺激内需政策的激励下，农村市场规模不断扩大，对外出口市场、国内城市市场、农村市场趋于均衡发展。近几个月家电销售状况良好，今年1~10月份，全国家电下乡产品累计销售5951.4万台，实现销售额1323.1亿元，比上年同期分别增长1.4倍和1.9倍。

预计2010年四季度家电行业国内市场保持稳定增长，但国际市场2010全球经济回暖仍面临诸多不确定因素，货币市场汇率动荡、贸易保护主义、原材料价格上涨，对家用电器等耐用消费品市场带来的影响还将持续，出口增幅趋于平稳。2010年第四季度大幅度增长的趋势不会持续，预计全年增长10%的基调已定，产量与出口量有望达到新的历史高点。

目前农村冰箱、洗衣机等白色家电的普及率仍然很低，白色家电需求仍有较大提升空间。考虑到国家促进消费政策的继续实施，“家电下乡”限制的逐渐放宽，“以旧换新”政策的快速推广，以及彩电、洗衣机等产品步入传统销售旺季，预计白色家电产品在未来几个月销量仍将保持较高速度的增长。

2 、“十二五”期间我国家电行业发展情况预测

“十二五”期间我国家电行业有很大的增长空间。城市家电消费近饱和，但是还有更新换代期的消费，另外小家电、水家电、热水泵和热水器应用较少，还有一定的增长空间。农村家电增长空间较大，随着城镇化率的提高，生活条件的改善，收入的增长，使用习惯的变化，家电的使用量还有很大的增长。另外随着家电行业技术创新和节能减排，以及新能源、新材料、智能化理念的变化，产品的不断创新，势必会带动家电产业消费需求增长。在国际市场上我国家电销售基本保持平稳，家电行业还将调整产品结构，不断打出国际品牌，实施走出去战略，提高产品档次，以保持国际市场的地位。

根据洗衣机、电冰箱、空调器、冰柜等主要家电使用寿命周期，城乡家电消费市场的特点以及国际市场本地化的趋势综合分析，预测2010年以后，我国家电行业将步入平稳发展阶段。2011年家电行业可能出现产销量增幅下降的

情况，出口增速将在2010年的基础上有所放慢，国内更新需求的增速将略低于2010年，房地产销售面积下降，透支了未来一定的购买需求，居民实际购买力下降。

预计至2015年“十二五”规划期末，中国农村家庭家电普及程度有望达到城市家庭90年代中后期的水平，冰箱（冰柜）、洗衣机、空调器将更加普及。“十二五”期间年均更新量将达到一定规模，以旧换新政策将激发城市更新产品成为即期消费，家电行业产品升级趋势加速。

3、 今后我国家电行业用钢需求趋势

随着家电的高档化、高能效，具体来说电冰箱的高性能、高能效、大容量；空调器的环保型、高能效、舒适性；洗衣机的高性能、高能效、大容量；小家电的工业设计水平、精细化；新兴家电如：净水器、暖水机，热控干衣机，空气净化器、智能化家电等推广，带来家电产品结构升级。同时关键技术与零部件随之升级，例如：变频技术提高了变频器、空调器IMP控制模块；冰箱压缩机系数全面提升，超高效机型比重增加；空调压缩机2级以上机型比重增多，将变频机型上升；电机能效水平全面提升，电机结构优化，这些都对钢材品种结构需求产生新的要求。“十二五”期间家电业钢材应用趋向于高强度薄钢板、宽幅板材、耐指纹镀锌板、彩色预涂板、高牌号电工钢。涂镀深加工家电板和热轧酸洗板产品比重将加大，并向高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展、向绿色环保方向发展。

3.1 产品结构升级对钢材品种结构的需求

电冰箱、洗衣机向大容量发展，对冰箱侧板等大家电箱体材料、力学性能、表面质量、平整度等提出了更高的要求，宽幅板大容量及大家电箱体一体成型工艺普及，对宽幅板材的需求上升，预涂板箱体一体成型工艺普及的同时，对预涂板的需求将上升。

3.2减量设计是产业发展方向，高强度薄板材的需求上升

高强度减薄板材需求增长，但市场缺口较大，在不降低产品性能的前提下，降低材料消耗、节约成本是全球家电业共同追求的目标，各类家电产品的板材厚度普遍出现减薄趋势。

3.3变频技术与高能效对高牌号冷轧电工钢需求上升

变频技术与节能技术的推广应用，使高牌号电工钢需求增长，直流变频空调压缩机、超高效冰箱压缩机也需要高牌号电工钢支撑。

3.4家电用钢中彩涂、镀铝锌等产品比例将会增加

城镇固定资产投资、工业增加值稳固增速，以及家电个性化、多样化、整体化等需求增加，家电用钢中彩涂板、镀铝锌板等产品比例将会增加，近几年来家电用钢总量呈稳定增长态势，尤其彩涂板、不锈钢、电工钢、热轧酸洗等，但电镀锌用量却呈萎缩态势。

4 、家电用钢行业的发展

家电用钢主要用于外壳（侧板、面板）、箱体、内胆、电机，其国产化比较高。家电用钢占其用材20%左右（冰箱20%、滚筒洗衣机30%，涡轮洗衣机11%、微波炉30%等）。随着家电行业生产规模、产品结构升级、能效水平的提升，2007年家电用钢量超过600万t，2008年由于金融危机用量有所下降，大约为580万t级的水平,2009年由于产量下降加上减量设计，家电产品钢材平均单耗与用钢总量都有所下降,但产量恢复性增长，估计用钢量大致接近600万t。

图1 家电用钢中各品种钢材所占比例 4.1冷轧产品 在国民经济持续较快发展背景下，主要冷轧用钢行业发展迅速，刺激冷轧产能、产量增长，2009年产能超过7600万t，产量达到3800万t，产量是2005年的两倍多，预计2010年全年有望突破5100万t。产量不断发展很大程度上提高了冷轧板卷自给率，使冷轧板进口量大幅下降，但仍部分依赖于进口，其进口量稳定在400~500万t。 4.2 镀锌板 近几年来，我国镀锌产能快速增加，截止到2010年11月，其产能已超5200万t。产能扩张，产量增多。据不完全数据显示，2010年我国镀层板产量有望突破2500万t，预期2010年进口镀锌产品将超300万t，尤其是厨电等用钢仍需进口满足。 国营 42 2009年汽车用板需求猛增，尤其是镀锌板同冷板价格倒挂，差价拉大。加速了国营大厂冷轧板的投放，同时镀锌板产量增加。 4.3 彩涂板 随着家电需求的多样化和个性化特点，2005年以来，我国家电用彩涂保持快速增长，预期2010年家电彩涂需求量大约40万t。随着近几年彩涂行业竞争的激烈以及部分民企战略转型，民企家电彩涂供应略有增加，减少了部分进口产品的依赖，目前我国每年进口彩涂25万以上，以满足国内的高端需求，尤其是家电面板、高洁净钢板、抗静电钢板等。 4.4硅钢产品 据国家统计局不完全数据显示，随着电力等行业的快速发展， 2010年我国硅钢产品将超过550万t。同时硅钢产能急速增加，2011年有望突破1100万t。2008年末受金融危机的影响，无取向硅钢价格迅速下行，价格跌至历史最低位，2009年至2010年随着需求的回暖，整体价格缓慢上涨，尤其是2010年，家电需求和出口情况均较好，有效的促进了家电产量，继而带动硅钢需求增加。 4.5 不锈钢 家电用不锈钢因镍价资本性较强，不锈钢近几年来价格波动幅度较大，以今年1000万t的不锈钢产量计算，家电用钢占其6%的比例计算，家电用不锈钢产量大约60万t。 总之，家电行业用钢需求稳定增长，品种趋于多样化，镀锌板、彩涂板、不锈钢、镀铝锌等品种用量增多。钢材材质或是牌号需求变化，深冲冷轧或镀锌用量明显减少，多为冲压用，如DC51、52、53DCQ级产品，超深冲用产品明显减少；电镀锌产品用量明显减少，尤其是在家电产品上。采购集中度增加，采购渠道多元化。 同时我国钢铁企业加大家电用钢的开发，供应企业数目增加，民营企业进入家电领域。钢铁企业和贸易商服务导向型明显，贸易加工配送贴近下游企业需求。同时销售渠道出现改变，生产厂家建立直销渠道增多。家电行业对进口钢材的依赖减少。 作为家庭具备品和耐用品，家电的性价比以及需求高端化使得钢材产品的需求存在变化。例如：需要降低成本，在降低成本的过程中，替代产品的出现。钢材作为基本材料，其在家电企业在核心部件如压缩机等方面的更替，加速表1 镀锌板产业构成 % 民企 44 合资 14