内容发布更新时间 : 2024/6/3 19:10:51星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

合同编号：

XX公司

与

xxxxxxxxx有限公司

之

财务顾问协议

2016年 月

财务顾问协议

本财务顾问协议（以下称“本协议”）由以下双方于2016年 月 日在中国 签署： 甲方： 公司

法定代表人： 法定住所： 电话：

乙方： xxxxxxxxx有限公司 法定代表人：xxxxxxxxx

法定住所：xxxxxxxxx 联系电话： 鉴于：

甲方拟寻找合适的上市公司进行收购。乙方利用自身资源，为甲方提供合适的标的企业（以下简称“标的方”）作为甲方收购的标的方。

甲乙双方经平等友好协商，现甲方聘请乙方作为其推进本次收购事宜的财务顾问，为其提供有关本次收购事宜的咨询服务，并约定如下，以资共同遵守。

一、财务顾问的委任

甲方聘请乙方作为其财务顾问，为本次收购事宜提供服务，乙方接受此委任。 二、财务顾问服务内容

乙方提供的服务内容包括但不限于：

1、为甲方寻找合适标的方，并与标的方主要股东及核心管理层接洽，了解与股权出售、战略合作及整合意愿、相关条件等具体情况；

2、协助甲方对标的方尽职调查以下内容：

2.1、梳理标的方的业务及经营状况，包括行业分析、业务结构分析、业绩

邮政编码：

传真：

邮政编码：

分析等等，以判断标的方的业务增长点及业务增长趋势；

2.2、梳理标的方的财务情况，包括其收入及利润的稳定性、可持续性，现金流的状况，资产及债务情况等等；

2.3、梳理标的方的法律问题，包括其历史沿革的合法合规性、现实的法律风险、或有债务、诉讼及担保情况等；

2.4、梳理涉及本次收购的关于标的方的其他情况，如股东持股情况、人力资源方面的情况等。上述调查结果应形成尽职调查报告，呈报甲方。

3、起草甲方与标的方主要股东的合作意向书或者类似文件，以推进本次收购工作进程；

4、协助甲方制定本次收购的整体工作计划和时间表，分析可能涉及的财务、法律、税务等问题，以及以上问题对甲方的影响；

5、对标的方合理估值；

6、在前述工作基础上，提出初步整合思路；

7、与甲方协商谈判策略，而后与标的方主要股东及核心管理层谈判，根据甲方的需要，参考标的方的合作条件，设计收购方案以及合作的主要条款。包括但不限于：收购价格及其调整机制（如有可能）、对价支付的方式（现金或股票等其他资产）、节奏，收购后对标的方管理层的安排、员工安置等；

8、就交易最终方案和定价与相关方进行必要的协商和谈判；

9、协助甲方起草或修改相关协议的核心条款，并协调双方律师修订协议等相关法律文件；

10、协助甲方确定并协调相关中介机构工作（会计师事务所、评估师事务所、律师事务所），并协助甲方应对各种变化，针对有关疑难问题提供顾问意见。

三、甲方权利义务

1、甲方有权随时询问乙方的工作开展情况，有权要求乙方将所了解的标的方信息全部提供给甲方；

2、甲方有权要求乙方及时反馈其与标的方的沟通情况，有权要求乙方参与甲方与标的方的谈判、磋商；

3、甲方应向乙方真实、全面、及时地提供其与本协议所述收购项目相关的信息、资料，就乙方所承办的事务提供全面、积极的合作，并安排专门的负责人