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山东造纸产业转型升级实施方案

发布时间： 2014-11-12 信息来源： 规划与技术改造处

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山东省轻工业协会 山东省造纸行业协会 山东省造纸工业研究设计院

2014年10月

为加快推进造纸产业转型升级，巩固提升我省在造纸领域的传统竞争优势，制定本方案。 一、我省造纸产业发展现状 （一）产业规模及效益

2013年全省纸及纸板产量1780万吨，同比增长4.1%，其中机制纸占55%，机制纸板占45%，实现产品销售收入1180亿元，同比增长4.42%，利税同比增长5.66%，总资产1450亿元，纸张出口量110万吨，出口交货值60亿元，产量、效益已连续19年位居全国第一。

我省造纸以文化纸及大宗高附加值产品为主，生产技术、管理水平、装备水平、生产效率、规模效益国内领先，某些纸种在国际上也具有一定优势。如，新闻纸、文化用纸、铜版纸、涂布白纸板等大宗产品的规模效益在国内外均具有优势。特别是新闻纸，主要以废纸为原料利用现代化装备生产，成本优势尤其明显。国际金融危机后，我省高档纸种的规模效益优势有所下降，但考虑到新兴市场需求的增长潜力，加之造纸企业主动转型升级，我省造纸行业的整体优势仍将保持较长时间。 （二）浆、纸结构及装备水平

通过采取原料结构调整、装备现代化、污染治理、产品质量档次提升等一系列措施，全省木浆、废纸、非木浆比重已由1995年的10%、20%、70%，调整为2013年的50%、40%、10%。其中草浆产量已下降到50万吨，自制木浆产量提升到405万吨，是国内自制木浆第一大省。以木浆为主要原料生产中高档纸及纸板的产品比重占到75%，新闻纸、铜版纸、涂布白纸板、书写印刷纸和木浆等产品产量均居全国前茅。“十五”以来，全省引进了数百台套高附加值产品生产线，纸机最大幅宽达11米，最高车速2000米/分。我省造纸产品质量档次及装备现代化水平国内领先。

我省主要纸浆、纸与纸板产品的结构变化及产量变化如表1。

（三）污染防治与节能减排

我省从2003年及2007年起执行严于全国的地方污染物排放标准和浆纸能耗限额指标，积极推行清洁生产，加大节能减排投入与技术升级，重点龙头企业排污负荷与能耗指标达到世界领先水平。 2013年，我省造纸化学需氧量（COD）排放量3.4万吨，比2005年降低约80%，仅占全国造纸排放总量的5%左右；万元产值COD排放强度和平均取水量，分别比全国平均水平低70%和34%。我省吨浆综合能耗先进指标在200千克以下，而全国造纸吨浆综合能耗为450千克，吨纸和纸板综合能耗为680千克。 目前，我省大型骨干企业生产装备、工艺技术、产品质量、污染治理等情况已达世界先进水平。但我省一般水平的企业，特别是中等规模的企业，因装备和管理水平所限，仍有一定差距。 （四）生产集中度和大型企业集团

骨干企业规模不断扩大，支撑作用明显，产业集中度逐年提高。2013年我省年造纸企业平均规模为8.7万吨，是全国平均水平的2.9倍。年产量10万吨以上企业28家，100万吨以上企业有晨鸣、华泰、太阳、博汇、世纪阳光、亚太森博6家（全国16家），合计产量占到了全省总产量的91%，其中晨鸣、华泰、太阳已进入世界造纸前50强。见表2。

（五）管理基础

自上世纪80年代以来，我省造纸行业始终重视管理变革，不断吸收新的管理思想，在全国率先进行了三项制度改革，推进机制建立、制度与文化建设、超常规改革改造、精益生产及“两化融合”，实施ERP信息资源管理，引领了全国造纸结构调整、污染防治、节能减排、绿色生态发展，实现了从原始积累、资本运作到现代化、国际化超常规发展的跨越。 （六）相关产业

造纸工业的稳定发展，对相关产业如农业、林产加工、环保、印刷、包装、化工、机械制造、自动控制、物流等相关产业发展起到明显的拉动作用。如，2013年我省制浆造纸机械行业产值达32亿元，占全国的20%，成为第一造纸机械大省。同时，相关产业的发展，为造纸企业降低成本、扩大市场、提高竞争力提供了有力支撑。 （七）产业服务体系

我省以造纸为中心，形成了行业服务、科研设计、人才培养、信息咨询、新闻媒体等较为完整的产业体系。社团组织，有造纸行业协会、学会；科研设计，有省造纸研究设计院、轻工设计院、企业技术中心等；人才培养，有齐鲁工业大学、青岛科技大学、山东工业技师学院等，均设有造纸专业；新闻媒体，有中国造纸协会会刊——《中华纸业》等。 二、造纸产业发展趋势

（一）全球及我国造纸产业的市场现状

过去10年，全球纸与纸板的产量年均增长2.67%， 2012年全球纸与纸板产量约为4亿吨。我国过去10年纸与纸板产量年均增长10.1%，远高于世界平均增速，2012年纸与纸板产量为1.025亿吨，占全球纸与纸板总产量的25.6%，是全球造纸产销第一大国。

从人均年消费纸张来看，2012年世界平均水平为57.2公斤/年·人，发达国家是180-220公斤/年·人，近十年相对稳定；我国人均消费74公斤，高于世界平均水平，但远低于发达国家水平。由于纸与纸板的需求量与国民经济发展水平有着密切的正相关性，未来我国纸业市场潜力较大。 （二）我国造纸产业出现的新情况及其分析