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《个人寿险业务人员基本管理办法》

（2016年版）

第一部分基本管理 ................................... 5

第一章总则 ............................................ 5

第二章业务人员的招募及异动 ........................... 11 第三章业务人员的职责 ................................. 24 第四章业务人员的日常管理 ............................. 27 第五章业务人员品质管理 ............................... 38 第六章组织归属 ....................................... 53

第二部分各级业务人员的福利 ........................ 58

第一章业务人员的四项基本福利 ......................... 58 第二章养老公积金 ..................................... 60 第三章基本养老补贴 ................................... 63 第四章长期服务奖 ..................................... 64

第三部分各级业务人员的待遇 ........................ 66

第一章待遇基本规定 ................................... 66 第二章 H+类机构业务人员的待遇 ....................... 70 第三章 H类机构业务人员的待遇 ........................ 87 第四章超A类机构业务人员的待遇 ...................... 103 第五章 A类机构业务人员的待遇 ....................... 117

第四部分各级业务人员的考核 ....................... 131

第一章考核基本规定 .................................. 131 第二章 H+类机构业务人员的考核 ...................... 136 第三章 H类机构业务人员的考核 ....................... 151 第四章超A类机构业务人员的考核 ...................... 165 第五章A类机构业务人员的考核 ........................ 179

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第五部分综合开拓业务的待遇和考核规定 ............. 194

第一章总则 .......................................... 194 第二章综合开拓待遇规定 .............................. 195 第三章营销员综合开拓考核规定 ........................ 196

第六部分附则 ..................................... 197

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第一部分 基本管理 第一章 总 则

第一条 为开拓个人寿险市场，规范个人营销业务人员的招募入司、职责、从业守则、日常管理、福利保障、品质管理、待遇、业务考核以及营销组织架构等事项，满足营销业务人员生涯规划，保证营销业务队伍质量，提高契约品质及经营绩效，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《保险销售从业人员监管办法》等规定，特制定《个人寿险业务人员基本管理办法》（2016年版）（以下简称本办法）。

第二条 本办法所称“业务人员”，是指符合本公司业务人员的招募条件，与我公司签订《保险代理合同书》，获得《保险销售从业人员执业证书》，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的外勤人员；本办法所称“入司”，是指符合本公司业务人员招募条件的人员与我司签订《保险代理合同书》，生成业务代码并与我司形成委托代理关系。

第三条 业务人员的日常管理、业务考核、待遇、福利保障等事项，除另有规定外，均依照本办法办理。

第四条 业务人员可选择组织发展和行销发展两种方式。组织发展的职级包括试用业务员、正式业务员、业务主任、高级业务主任、资深业务主任、营业部经理、高级营业部经理、资深营

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