内容发布更新时间 : 2024/11/15 0:35:38星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

平衡计分卡绩效管理指标样本-HR猫猫

指标样本

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平衡记分卡绩效管理体系

财务类指标： 关键绩效指标 部门费用预算达成率 指标定义/计算公式 (实际部门费用/计划费用)*100% 数据来源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用预算达成率 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% (实际招聘费用/计划费用)*100% (实际培训费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料 招聘费用实际及预算资料 培训费用实际及预算资料 项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用预算达成(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际及预算率 资料 承保利润 赔付率 内嵌价值的增加 人力成本总额控制率 标准保费达成率 附加佣金占标准保费比率 续期推动费用率 公司总体费用预算达成率 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际理赔统计、精算部 死亡率-预期死亡率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付理赔统计、精算部 上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 将来保单价值的贴现值 (实际人力成本/计划人力成本)*100% (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% (附加佣金/营销标准保费)*100% (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% (公司实际总费用/预算总费用)*100% 精算部、财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 管理费用实际及预算资料 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 销售报表 理赔报表 销售月报表 业务推动费用占标准保费比率 (业务推动费/标准保费)*100% 公司办公及物业管理费用预算(实际数/预算数)*100% 达成率 车辆费用预算达成率 党办管理费用预算达成率 党办、工会费用预算达成率 日常办公费用预算达成率 办公费用预算达成率 会务、接待费用达成率 专项费用预算达成率 销售目标达成率 理赔率 产品/服务销售收入达成率 (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际专项费用/预算专项费用)*100% (实际销售额/计划销售额)*100% (理赔数量/销售数量)*100% (实际销售收入/计划销售收入)*100% 全部账户净投资收益率/同期 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市财务部/证券市场公布数据 Benchmark 场基准收益率 （Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式 基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)

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