内容发布更新时间 : 2024/5/9 6:35:40星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
4、竞争态势研究
“十一五”期间，国内TDI需求总体上将保持8%左右的年增长率，其中聚氨酯软泡的增长速度稳定在８％左右；聚氨酯弹性体的增长速度较快，有望达到15％的水平；聚氨酯涂料增长率预计维持在７％左右；聚氨酯胶粘剂预计保持７％的年增长速度。总体看来，未来五年国内TDI市场的需求量稳步攀升，到2010年预计达到46万吨左右的水平。从国内各区域市场TDI需求量的变化情况看，“十一五”期间，预计各区域市场TDI需求量都有不同程度的增加，在TDI下游产业不在地域上发生大规模迁移的情况下，华南、华东和华北区域仍是国内TDI的主流市场，三大主流市场占同期国内总需求量的70％左右：
华东区域 华南区域 华北区域 东北区域 西北区域 西南区域 华中区域 全国
2006 8.3 11.4 6 1.8 1.5 2.8 1.8 33.7
2007 9 12.3 6.5 2 1.7 3.1 1.8 36.4
2008 9.8 13.2 7 2.2 1.8 3.3 2.1 39.4
2009 10.6 14.3 7.6 2.4 1.9 3.6 2.3 42.7
2010 11.5 15.4 8.2 2.6 2.1 3.9 2.5 46.2
由于目前国内TDI市场供不应求，从国内TDI厂家“十一五”期间的扩产计划看，“十一五”期间国内TDI市场将发生三次较大的市场格局的变化：第一次变化将出现在2007年上半年，以上海巴斯夫16万吨装置投产为标志，国内TDI产量大幅提升，进口量大幅减少，国产货的占有率迅速增大。第二次变化将出现在2007至2008年之间，以兵器集团葫芦岛和沧州黄骅5万吨项目投产为标志，国内TDI市场初步奠定兵器集团、巴斯夫和中国化工三足鼎立的局面。第三次变化将出现在“十一五”末，以白银5万吨扩产和太原蓝星的扩产完成为标志，伴随着国内TDI厂家对于各区域市场“分隔占领”，国内TDI市场格局最终形成。 “十一五”期间，将是国内TDI格局发生根本性变革的时期：本土TDI产量的不断增大将一改当前货源主要依靠进口的局面（在2007年左右），同时国内TDI产品的价格也将由洋货主导变为国货主导，TDI供过于求的局面致使TDI厂家为了实现各自的市场份额和销售计划而展开激烈的竞争。
到“十一五”末，预计国内TDI市场需求量将达到46万吨左右，届时国内TDI厂家的市场占有率如下：（单位：万吨）
厂家名称
TDI产量 TDI出口量 TDI进口量 国内销售量 国内市场占有率 主要厂商分析
兵器集团
15 2 0 13 28%
中国化工
13 1 0 12 26%
上海巴斯夫
16 4 0 12 26%
其他厂家
‐ 0 9 9 20%
合计 44 7 9 46 100%
沧州大化股份有限公司
河北沧州大化股份有限公司是经河北省体改委同意筹建，于1998年9月24日以发起方式设立的股份有限公司。公司于2000年3月17日至24日采用上网定价和向二级投资者配售相结合的发行方式，向社会公众公开发行8000万股A股，发行价为每股4.42元。公司现有员工1928人，总资产17亿。河北沧州大化股份有限公司是全国最大的化肥生产企业之一，属国家大型一类企业，为河北省大型支柱性企业。2006年1月18日，沧州市人民政府与中国化工集团公司签署了《关于建设中国化工沧州产业基地的战略合作框架协议》，双方同意中国化工以增资扩股的形式，出资控股河北沧州大化股份有限公司的控股股东河北沧州大化集团有限责任公司（持有公司68.35%的股权）60%的股权。根据协议，中国化工与沧州大化集团合作后，到2011年要完成投资72亿元。中国化工集团的入主是公司向化工新材料企业转型的标志。
沧州大化股份有限公司主营化肥生产和销售，公司拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯特米卡邦公司全套引进的年产30万吨合成氨和48万吨尿素大型化肥生产线、3万吨浓硝酸和5万吨硝铵生产装置及0.6万吨三聚氰胺生产装置，2005年7月15万吨大颗粒开车成功；公司产品的主要原材料是天然气，目前有大港油田、陕甘宁气田和中原油田三方供气，公司主导产品“铁狮”牌尿素为市场公认的名牌产品，达到国际标准水平。公司的控股子公司TDI公司拥有年产3万吨甲苯二异氰酸酯生产装置，是国内异氰酸酯行业的主要生产厂家。
沧州大化股份有限公司除了将原有的TDI装置生产能力扩建到3万吨/年以外，已与瑞典国际化工公司合同签约引进年产5万吨/年TDI生产工艺技术，总投资6.8亿元，并将计划进一步扩能至7万吨/年，该公司将大造建成中国第一流北方最大的TDI生产基地。 银光聚银化工有限公司
银光聚银化工有限公司是由甘肃银光化工集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国长城资产管理公司、甘肃省聚氨酯工程技术研究中心等五家股东共同组建的中型化工企业，公司成立于2001年8月8日。
银光集团TDI生产线是我国上世纪80年代末从国外最早引进的一条现代化生产线，早期设计能力为2万吨/年，于1989年建成投产，填补了当时国内TDI生产的空白，结束了我国在该领域长期依赖进口的历史。但由于国外对技术输出设置壁垒，该成套装置长期难以正常运行。2000年银光集团对其进行全面改造，最终使设备国产化率达到98%，彻底解决了原设计的技术瓶颈。
2003年9月～2005年5月，银光集团投资2.35亿元进行TDI扩产改造，设计出工艺先进、技术可靠的5万吨/年TDI成套制造技术软件包，形成了TDI工艺自主知识产权。2005年6月24日扩产装置一次投产成功，并于一个月之后通过100%负荷、72小时生产考核。5月9日该项目顺利通过验收，从而为银光TDI装置进一步扩建至年产10万吨、20万吨规模奠定了坚实的基础。
“十一五”期间，银光集团计划将TDI生产规模扩建至10万吨/年。甘肃北方三泰化工有限公司的10万吨/年氯碱项目将与之配套。该10万吨/年氯碱装置将采用先进的离子膜生产技术，一期将于2007年6月建成6万吨/年氯碱生产线；二期拟于2008年9月再扩能到10万吨/年的规模，并配套建设12万吨/年的PVC装置。这一系列配套项目建成后，预计可实现销售收入约8.9亿元。该5万吨/年TDI装置扩产成功及10万吨/年氯碱项目奠基，标志着白银市以TDI产业为核心的精细化工一体化项目正式启动，拉开了该市以TDI为龙头发展循环经济，打造化工产业集群的序幕。 蓝星清洗股份有限公司
蓝星清洗股份有限公司（以下简称“蓝星清洗”）系中国蓝星（集团）公司独立发起并成立，于1996年在深圳证券所成功上市发行。“蓝星清洗”作为中国现代工业清洗的开创者和领航者，一直以科技成果的开发和产业化致力于中国工业文明，服务于现代化建设。
“蓝星清洗”现拥有兰州和北京两大生产基地，集科研、生产、销售于一体。其中位于北京空港工业开发区的北京生产基地，拥有从美国、德国、意大利引进的先进生产设备和具有国际一流的全自动清洗剂生产线。
现在，“蓝星清洗”根据市场对清洗剂产品不断的需求，加强开发、引进、改造，提高装备及产品的技术水平，开发适销对路的新产品，以品牌优势为桥梁，不断扩大市场占有份额，拓展销售区域，在环保及水工业领域加大投入和开发力度，利用自身技术优势实现在水处理工业领域的重大突破。“蓝星清洗”根据发展战略和产业结构调整，现已发展成集清洗工程、清洗剂、水处理、新材料等多元化于一体的大型高新科技公司。
公司主要从事清洗剂及工程、膜与水处理和化工新材料等业务，其中：工业清洗市场占有率已经达到 80％，但由于原料价格上涨，这块业务的盈利能力较弱；膜与水处理业务市场前景好，但目前对公司盈利影响较小；而TDI项目是公司目前的主要利润来源。2005年由于TDI装置运行不稳定，负荷较低；而该TDI项目的在建工程在2005年1月1日结转固定资产并开始计算折旧，加上开办费等导致TDI项目亏损严重，给公司带来一定的亏损。但从2005年10月份起装置运行稳定，负荷达80%以上，因此该项目将会给公司带来业绩的大幅增长。 巴斯夫
巴斯夫是全球领先的化工公司，产品范围包括化学品、塑料、特性化学品、农用产品、精细化学品以及原油和天然气。公司开发并利用新技术开拓更多的市场商机，同时有机结合经济发展、环境保护和社会责任三大支柱，实现和谐美好的未来。2004年，巴斯夫全球员工人数约为82,000，销售额超过370亿欧元。巴斯夫的股票在法兰克福(BAS)、伦敦(BFA)、纽约(BF)和苏黎世(AN)证券交易所上市。巴斯夫与大中华市场的渊源可以追溯到1885年，从那时起巴斯夫就是中国的忠实合作伙伴。它是中国化工领域最大的外国投资商之一，目前巴斯夫在大中华区有4,000多名员工，拥有15个全资子公司和8个合资公司。2004年，巴斯夫在大中华区的销售额超过19亿欧元。
巴斯夫的使命是成为全球领先的化工公司，通过提供基于创新产品和定制服务的智能化解决方案，建立相互信任与可靠的伙伴关系，为迈向成功创造机遇。在《财富》杂志年度“全球最受赞赏公司”的排名中，巴斯夫在两大类的评选中赢得了最高荣誉：巴斯夫被选为全球化工行业“最受赞赏”的公司，并位居德国“最佳”企业首位。从2001年起，连续四年以来，巴斯夫都是道琼斯公司的可持续性世界指数公司。此外，公司还被列入高度重视企业社会责任的FTSE4good指数。
2005年7月巴斯夫同亨斯迈公司签署协议，获取了亨斯迈在全球的TDI业务，协议包括亨斯迈将其TDI客户名单和销售合同转移给巴斯夫，双方将共同努力以给亨斯迈的TDI客户有效的供给和服务支持。巴斯夫致力于开发TDI的全球市场并为之提供高质的TDI产品。巴斯夫在美国的Geismar，德国的Schwarzheide,韩国的Yeosu都设有TDI工厂，同时在中国上海的16万吨产能的TDI工厂也在建设之中。 拜耳