内容发布更新时间 : 2024/5/10 0:35:40星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

XX改造股权融资项目

尽职调查报告

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目录

第一章 概述 ..................................................................................................................................... 2

1.1 项目基本要素 ................................................................................................................... 2 第二章 项目目前情况 ..................................................................................................................... 3

2.1 项目目前情况 ................................................................................................................... 3 2.2 项目需求 ........................................................................................................................... 3 第三章 融资方信息 ......................................................................................................................... 3

3.1 融资方基本信息 ............................................................................................................... 3 3.2财务情况分析 .................................................................................................................... 5 第四章 项目分析-XX市李沧区东北庄社区城中村改造项目介绍 .............................................. 7

4.1法律文件 ............................................................................................................................ 7 4.2物业概况及地理位置 ........................................................................................................ 7 4.3项目需求分析 .................................................................................................................... 8 4.4 项目建设规模 ................................................................................................................... 9 4.5项目投资及收益 .............................................................................................................. 10 4.6 土地评估情况与本项目成本优势 ................................................................................. 10 第五章 还款来源分析 ................................................................................................................... 10

5.1第一还款来源分析 .......................................................................................................... 10 5.2第二还款来源分析 .......................................................................................................... 11 第六章 项目股权投资融资合作流程 ........................................................................................... 11 第七章 存在风险及防范预案 ....................................................................................................... 11 第八章 尽职调查总结 ................................................................................................................... 12

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第一章 概述

1.1 项目基本要素

1. 融资方：XX中建花林置业有限公司。

2. 融资规模：融资方拟融资43,000万元人民币。 3. 还款来源：项目销售收入及项目建设期投资资金。

4. 还款方式：计划融资期限1年，按季支付利息，并申请每3个月一次提前还

款权。融资结束时一次性支付剩余利息并偿还本金43000万元。

5. 资金用途：通过股权质押融资43,000万元用于支付项目前期费用（拆迁成

本、部分土地成本）和其他营运资金。

6. 预期年化收益率：项目总收益率**%/年（详见项目介绍部分）。 7. 费率结构安排：XXXX融资公司对本项目融资年化资金成为**%/年

项目资金监管方（银行）收取手续费为**%/年

8. 银行托管：拟聘请XXXX银行作为资金监管方，开设资金监管账户。 9. 资金运作方式：本项目股权投资融资计划简要说明：项目融资方以股权方式

投资项目公司（股权占比**%），其他资金通过委托贷款或其他方式投入。项目融资方与借款人（项目公司法人及其他股东）通过协议约定股权质押融资合作，并约定资金成本与退出方式。 10. 防范风险措施：

1) 本项目借款人在取得股权融资贷款人资金前已取得“XX改造项目土地出

让协议”和土地成交确认单。

2) 本项目对应地块位于：XX市李沧区东北庄社区，土地挂牌成交后全部产

权都属于借款人：XX中建花林置业有限公司。该地块建设用地面积为79.35亩，项目规划建筑面积为235622平方米，其中为政府代建56000平方米。该地块周边楼面地价成交价一般为6300元/平方米左右，因此经专业评估公司预评估测算本项目市场地价为8.935亿元。本笔融资抵

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押率为4.3/8.935=48%。由于项目地理位置处于XX市内黄金地段，周边有山东银座李沧商厦、苏宁大厦、万达广场（商业中心）、地铁大型中转站等设施，因此，项目地块变现能力极强。此外，项目还是XX市李沧区作为XX市承办世界园艺博览会重点旧城改造项目，因此项目相关手续均实施绿色通道。综上，本项目极为优良，为还款提供有利保障。

第二章 项目目前情况

2.1 项目目前情况

本项目为XX市李沧区东北庄社区旧村改造项目，目前已由XX中建花林置业

有限公司下属公司完成项目拆迁工作（已垫付拆迁款1.6亿元）。目前，项目地块已完成拆迁，土地已平整，净地状态。根据XX市李沧区旧城改造协议，拆迁单位具有后期项目开发权。

2.2 项目需求

本项目根据后期开发需要，开发单位XX中建花林置业有限公司将投入6.2亿元用于项目前期有关土地费用。企业已支付部分土地挂牌出让金，并取得出地出让合同和土地成交确认书。现申请贷款企业融资4.3亿元，用于项目前期费用与归还股东垫款等，项目资金用途合规。

第三章 融资方信息

3.1 融资方基本信息

（一）基本情况

1、企业基本资料 公司名称 营业执照注册号 组织机构代码 住 所 XX中建花林置业有限公司 370211228051924-A 75692915-1 XX市经济技术开发区紫金山路117号二楼 3 / 14

法定代表人 注册资本 实收资本 企业类型 成立日期 经营期限 资 质 经营范围 苏标准 人民币2000万元 人民币2000万元 有限责任公司 2004年1月19日 自2004年1月19日至 三级 许可经营项目：无 一般经营项目：在规划范围内进行房地产的开发建设及物业管理，包括高档写字的出售、商业设施的租售，附属配套设施的经营。 2、公司股权结构

股东名称 苏标准 总计 （二）经营情况

XX中建花林置业有限公司成立以来开发的项目有：XX市李沧区政府改旧城改造项目（沧口），XX市花林大厦项目，项目具体情况如下： 项目名称 花林大厦 李沧区政府改旧城改造项目（沧口）

管理层简介 董事长：

公司董事长XXX，男，1968年出生，福建省人，现常住XX。自1990起从事建材贸易，主要从事装饰材料、石材、钢材等贸易。自2004年起，创办XX凯荣经贸有限公司，与中建、海信、绿城和宝龙等建设单位等都有着良好的业务关系。苏标准担任XX市泉州商会会长，具有良好的个人声誉。

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出资金额（人民币） 2000万元 2000万元 持股比例 100% 100% 建筑面积 25,330m2 170000 m2 销售情况 已全部售出 已全部售出 峻工验收时间 2007.12 2011.9