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2018年中国自主可控行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究（目

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www.gyii.cn 2018年中国自主可控行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究（目录）

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一、自主可控生态圈

基础层具体是指基础软件，整体实力较为薄弱，有望弯道超车。基础层的代表有高端通用芯片、SoC芯片、基础软件等，是国产替代领域的难点和重点。由于我国计算机行业起步较晚，大部分技术、工艺、标准多为引进外国，失去了先发优势。加上基础层的芯片和软件需要大量的投入，且短期内很难看到回报，所以世界上只有少数几家公司愿意去发展基础层，这也是我国的基础层产品比较薄弱，发展较慢的原因。

但是，由于基础层在IT领域属于比较重要的一部分，决定了整个生态，中间层必须依靠在基础层建立的标准之上才能够形成。而且我国作为拥有17万亿IT市场的需求大国，一直想要打破外国垄断，形成自己的体系。所以，不管是市场结构和政策方面，国产替代动力强劲。

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自主可控全景图

图表来源：公开资料整理

中间层较为扎实，成熟度高。中间层主要是指硬件设备，由服务器、通信

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www.gyii.cn 设备、防火墙、移动终端等组成。在这些领域，我国的制造能力很高，已经完全自主品牌化。比如，服务器已有银河系、曙光系、联想、浪潮、华为等；通信设备也有华为、中兴；在防火墙领域有启明星辰、绿盟、华为等；移动终端（手机）方面，国产HOV也是占据前几名。虽然在银行、交易等高性能服务器上还有所差距，但是总体来说技术非常扎实，自主可控的能力较强。

上层应用指软件开发、调试、管理工具，近年来发展较快，但市场割据。应用层下游客户的需求多为定制化、非标准产品，所以应用层相对来说门槛较低，参与的企业较多，市场较为分散，形成了诸侯割据的局面，同时也出现了层次不一、标准不一等问题。总体看来，应用领域发展较快，在各个领域都出现了国产替代应用软件，在品质上也向国外厂商靠拢。

二、自主可控市场空间和未来发展思路

1、市场空间：国产替代加速，市场放量速度有望超预期

随着网络信息安全上升为国家战略，从2017年开始基于国产芯片等国产IT基础设备产品开始逐步放量。党政军核心人员700万人，预计需要900万台基础设施，假设平均每颗芯片2000元，那么仅芯片替代规模就高达180亿元。软件部分按照操作系统、办公软件、OA系统等配置来计算，单机的硬件与软件价值与成1:1到1:1.5比例，那么软件部分市场在570亿到855亿之间。软硬一体计算，核心替代空间高达1,140亿至1,420亿元。我们预计未来4年自主可控订单释放的速度会承加速上升形态。再加上整机（终端及服务器）、服务等IT设施的国产化替代，预计党政军系统整体替代空间高达2000亿元。

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若将金融等国民经济基础行业也考虑在内，则基础IT设施的国产替代空间达万亿，市场空间极其广阔，其中利润前景更是不可估量。

2、未来发展思路：构建完整的信息化解决方案

针对进口信息产品所存在的安全隐患和威胁，其根本解决方法是采用自主可控技术。应充分利用国内自主可控技术发展成果，使用集成国产自主可控的信息产品，实现“业务可知、系统可控、人员可管”的安全目标。经过近些年在核心器件、高端芯片、基础软件等领域的迅速发展，我国已经具备建立自主可控信息系统的条件和基础。当前，我国使用进口信息产品的存量还很大，短期内难以实现自主可控信息产品规模化替代，需要尽快对现有信息安全保密体系进行针对性优化加固。

我国信息安全市场参与数量超过1,000家，大部分是一些中小企业，集中度很低，规模普遍较小，优势局限于某一个或者几个细分领域，力量较为分散，难以形成合力。而另一方面国家的网络安全形势日益紧迫，对信息安全、自主可控的需求又较为迫切，所以给予中小和民营相关企业发展的时间并不充沛。

所以，我国对信息安全产业发展的思路是：以自主技术为基础，以统一整合为主导，构建完整的信息化解决方案。沿着这一思路，我国对一些关键企业进行并购和调整，集中优势资源。比如，CEC和CETC都进入了资本运作高峰期，内部调整频频。从整合结果来看，目前基本形成了以CEC和CETC为主的两大集团，另外细分领域也有众多厂商参与，形成闭环。（GYZQ）

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