上市公司再融资相关法规汇总 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/17 10:46:14星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

我国上市公司再融资的方式主要包括配股、公开增发、非公开发行(在市场中又常被称为“定向增发”或者“定增”)、可转换公司债券(一般简称为“转债”)、优先股、公司债券、企业资产证券化(一般简称“ABS”)等。

这些再融资方式,以融资的性质来分类可以分为股权融资、债权融资、混合融资和结构融资四类。

这些再融资方式,以发行方式的不同分以分为公募和私募两类。

上市公司再融资相关法规汇总

(截至2014年1月13日)

一、窗口指导与最新规定

二、公开增发、定向增发、配股、可转债

《上市公司证券发行管理办法》-中国证券监督管理委员会令第30号(2006年5月6日)(2008年10月9日被中国证券监督管理委员会令第57号修改)

《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证券监督管理委员会令第57号?2008年10月9日)

《上市公司证券发行管理办法》第三十九条“违规对外提供担保且尚未解除”的理解和适用——证券期货法律适用意见第5号(中国证监会2009年7月13日?中国证券监督管理委员会公告〔2009〕16号)

《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》(中国证监会2011年8月1日)?(附件1:上市公司非公开发行股票申请文件目录;附件2:《认购邀请书》和《申购报价单》范本)

《关于国有金融企业发行可转换公司债券有关事宜的通知》(财政部2013年11月16日?财金[2013]116号)

《上海证券交易所股票上市规则(2013年12月修订)》(上海证券交易所?2012年7月9日)

《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》(深圳证券交易所2012年7月7日)

《深圳证券交易所创业板上市规则(2012年12月修订)》(深圳证券交易所2012年4月20日)

《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》(深圳证券交易所2013年5月31日) 三、优先股

《优先股试点管理办法(征求意见稿)》(中国证监会2013年12月13日)

《国务院关于开展优先股试点的指导意见》(国务院2013年11月30日?国发〔2013〕46号) 四、公司债券

《公司债券发行试点办法》(中国证监会2007年8月14日?中国证券监督管理委员会令第49号)

《关于商业银行发行公司债券补充资本的指导意见》(中国证监会、中国银监会2013年10月30日?中国证监会、中国银监会?〔2013〕39号)

《深圳证券交易所公司债券上市规则》(深圳证券交易所2012年6月6日)

《上海证券交易所公司债券上市规则(2009年修订版)》(上海证券交易所2009年11月2日)

《关于调整公司债券上市交易分类标准的通知》(上交所2012年2月27日?上证债字〔2012〕55号)

《关于调整公司债券发行、上市、交易有关事宜的通知》(上海证券交易所2009年11月2日)

《关于商业银行发行公司债券补充资本及其上市交易、转让相关事项的通知》(上海证券交易所2014年1月9日)

《关于启用公司债券网上电子化填报的通知》(上海证券交易所?债券业务部2013年9月6日)

《关于做好公司债券发行人2013年中期报告披露工作的通知》(上海证券交易所2013年7月23日)

《公司债券业务指南》(上海证券交易所2013年4月2日)

《关于优化公司债券上市流程的通知》(上海证券交易所2013年4月2日) 五、信息披露

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号——上市公司公开发行证券申请文件》(中国证监会2006年5月8日?证监发行字[2006]1号)

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行证券募集说明书》(中国证监会2006年5月8日?证监发行字[2006]2号)

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》(中国证监会2007年8月15日?证监发行字[2007]224号)

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》(中国证监会2007年8月15日?证监发行字[2007]225号)

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(中国证监会2007年9月17日?证监发行字[2007]303号)

《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》(中国证监会2009年3月27日?证监会公告[2009]4号)

《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》(中国证监会2001年3月1日?证监发[2001]37号

《中小企业板信息披露业务备忘录第3号:上市公司非公开发行股票》(深交所中小板公司管理部2012年1月9日修订) 核心

上市公司证券发行管理办法