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2019年中国医药零售行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

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2019年中国医药零售行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

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1、国际医药零售行业概况及趋势

以美国为例，美国作为世界医药消费第一大国，其医药制造行业和医药商业行业的经营模式较为先进。相比我国大部分药品销售在医院终端中实现，美国实行较为彻底的医药分开政策，零售药店是美国最重要的处方药销售终端。

零售药店上游为医药生产企业或医药商业企业，下游连接着医药消费者和PBM（药品福利管理公司），药品福利管理公司作为医保支付方、联邦或州政府、病患以及药店和生产企业的中介服务商，其通过审核处方等服务以节省患者的医药花费。

1）连锁药店目前是美国药品零售的主要渠道

从行业渠道竞争格局分布来看，大型连锁药店是美国药品零售市场占比最高的渠道，占比超过40%以上，且零售药店整体连锁率达到75%左右。从企业竞争格局来看，药品零售市场行业集中度较高，连锁药店占据绝对优势。根据美国2014年美国药店业协会统计，排名前三的连锁药店企业（Walgreens、CVS和RiteAid）市场份额合计占连锁药店整体市场的92.00%。

2）传统连锁药店逐渐转型为专业药房（DTP药房）

美国连锁药店受邮购药店和超市等廉价便捷渠道的竞争，以及国家医保控费和PBM公司的议价压力等因素影响，行业内企业面临收入和利润率的双重下滑：医疗收入增长持续低于10%，销售利润率也从过往的2.00%左右下跌到1.50%左右。在此背景下，行业企业开始探索新的业务模式——专业药房。专业药房相比于传统药房而言，不再仅仅作为药品中间商、销售商的角色出现，而是以患者为核心、以专业药品为特色，通过提供一系列的增值服务（包括审核处方、协助医保报销、特殊用药指导、私人疾病管理、24小时咨询服务、隐私保护、药品直送等）形成一个连接医生、患者、医保、药企的综合服务平台，并实现产业链上的多方共赢。

在Walgreens和CVS等传统医药流通界的龙头开始建立专业药房的同时，美国还发展出以独立专业药房为主营业务的流通新秀，如Diplomat（美国最大的独立专业药房）、USOncology（专注肿瘤治疗的专业药房）等。

专业药房在美国发展趋势良好，以美国最大的独立专业药房Diplomat为例，其2005-2015年收入的复合增长率为62.00%，近年来依然保持50%左右的高速增长。从产品结

构来看，其收入主要由肿瘤用药、免疫系统用药、多发性硬化症用药为主，多为制药企业限制性发放的药物（即药品生产企业向专业药房独家或者优先提供特定的药物）。

2、国内医药零售行业概况

1）我国药品零售市场规模持续增长

随着我国GDP的快速增长、人均消费水平不断提高、人口老龄化速度加快以及医改政策的持续推动，我国药品行业保持稳定的增长态势。根据CFDA南方医药经济研究所统计，2005年至2014年我国药品零售市场年均复合增长率达17.20%。但随着国家宏观经济增速放缓、基层医疗机构用药水平持续提升、药品零售企业经营成本上升，加之医药电商快速发展导致传统零售行业利润空间下降，药品零售市场增长逐渐放缓，到2015年增长率已经下降到8.60%，低于同年全国医药商业行业10.20%的销售增幅。

国内医药零售业稳健增长：2011-2016五年间，医药零售5年销售实现了11%的复合增速；2016年零售销售规模达3375亿元，同比增长8.5%，首次低于两位数增速；在药品三大终端中，零售药店终端销售占比为22.5%，保持稳定，而公立基层医疗终端份额略有提升。

2011-2016医药零售销售规模及增速情况

数据来源：药监局

2016国内药品三大终端销售占比情况