旧改项目前期融资方案 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/23 18:54:49星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

螃 薀xx资管计划15亿 袅优先级LP15亿劣后级LP1.5亿

薆xx房地产1.5亿

蚀GP 我行一致行动人资产管理 公司或基金子公司GP 芃 薂 XX资产管理计划16.5亿 蒅 羂增资8.4亿元 羅A 蒀B 持股89.3617% 羁 蕿出资0.9亿元出资0.1亿元 肄持股9.5745%持股1.0638%

膄委托贷款8.1亿 葿深圳市XX房地产开发有限公司 莈实收资本:9.4亿元 螄回购资管计划股权8.4亿元归还资管计划委托贷款8.1亿元

中国XX地产集团有限公司

芄交易结构描述如下:

袁膇(1)我行及我行一致行动人的资产管理公司或基金子公司设立“XX资产管理计划”人民币16.5亿元,“XX

资产管理计划”采用优先劣后结构,优先级LP由XX资管计划认购15亿元(已募集),劣后级LP由深圳市XX房地产开发有限公司认购1.5亿元。

虿(2)GP为我行指定的一致行动人资产管理公司或基金子公司。

袆(3)“XX资产管理计划”中的8.4亿元用于对深圳市XX房地产开发有限公司的股权投资,全部用于对其

进行增资。增资完成后,XX房地产注册资本与实收资本变更为人民币9.4亿元,股权变更为:

莄深圳市XX房地产开发有限公司——“XX资产管理计划”,出资8.4亿元,持股89.3617%

节——A,出资0.9亿元,持股9.5745%

莁——B,出资0.1亿元,持股1.0638%

罿(4)“XX资产管理计划”中的8.1亿元用于向深圳市XX房地产开发有限公司发放委托贷款,委托贷款部

分作为股东借款计入XX房地产资本公积。

蒄(5)“XX资产管理计划”到期后,由中国XX地产集团有限公司根据约定条款进行股权回购并偿还委托贷

款等债务。

蚃3、XX资管计划期限

螈“XX资管计划”期限为1+1年,满1年后按照约定启动回购条款。

蚈4、利息及还本付息方式

蒄(1)“XX资产管理计划”股权投资8.4亿元部分:按照自然季度收取股权维持费用,费率10%/年;

肃(2)“XX资产管理计划”委托贷款8.1亿元部分:按照自然季度收取委托贷款利息不低于9.9%/年,按照

自然季度支付委托贷款银行委贷手续费不超过0.1%/年。

薀5、资金用途

蒆“XX资产管理计划”资金使用用途包括:向村股份合作公司购买非农指标用地、向村股份合作公司支付城

市更新合作保证金、补充流动性(支付股权维持费用及委托贷款利息、费用)、到期补交地价款保证金等。

薄(1)“XX资产管理计划”股权投资8.4亿元部分,为XX城市更新项目需投入的拆迁及拿地成本的自有资

金保证金。XX城市更新的拆迁及拿地成本包括:①拆迁总费用及补交地价款197009.38万元;②前期勘测费用与设计费用10000万元。拆迁及拿地成本总计207009.38万元。(具体详见报告正文阐述)

蒄按照现行银行对于旧改项目融资的相关要求,一般要求开发商自有资金投入比例不低于30%。本次旧改项

目经与客户谈妥,在旧改条件成熟后:旧改前期的拆迁及拿地成本的自有资金投入不低于40%;旧改后期四证齐全后,房地产开发贷款的自有资金比例不低于30%。按照自有资金40%部分测算,则该旧改项目前期费用自有资金投入约82803.75万元。此方案自有资金保证金比例约为总投入的40.58%,符合深圳旧改项目融资的相关要求及自有资金投入的准入标准,又可以匹配我行XX资管计划已募集的资金金额。

羈(2)“XX资产管理计划”委托贷款8.1亿元部分,用于支付深圳XX城市更新项目前期费用部分。深圳XX

城市更新前期费用包括如下内容:

葿①支付深圳市XX股份合作公司、深圳市XX股份合作公司、深圳市XX股份合作公司(以下全部简称为“村股份

合作公司”)各3000万元的城市更新合作开发履约保证金。支付上述三个村股份合作公司履约保证金合计0.9亿元。

蚄②用于购买:深圳市XX股份合作公司非农建设用地指标52098.15㎡,金额209,392,600元;深圳市XX股份合

作公司非农建设用地指标52568.68㎡,金额210,272,000元;深圳市XX股份合作公司非农建设用地指标37624.34㎡,金额150,497,360元。支付上述三个村股份合作公司非农建设用地指标款合计不超过5.7亿元。

薁③用于支付“XX资产管理计划”的一年内股权维持费用及一年内委托贷款费用合计不超过1.5亿元。

蚀(三)股权投资方案

芈“XX资产管理计划”中的8.4亿元用于对深圳市XX房地产开发有限公司的股权投资,全部用于对其进行

增资。增资完成后,XX房地产注册资本与实收资本变更为人民币9.4亿元,“XX资产管理计划”持有XX房地产89.3617%的股权。

螃股权投资的相关要求如下:

羂1、股权投资款到位前,需核实深圳市XX房地产开发有限公司已结清全部过往债务,无信用不良记录,无

申报过其他房地产开发及城市更新项目实施主体等。原股东A、B出具《承诺说明》,说明“XX资管计划”入股后,其个人产生的一切债务纠纷由个人负责,与深圳市XX房地产开发有限公司无关;

莂2、股权投资部分要求全部由中国XX地产集团有限公司在“XX资管计划”到期后进行平价股权回购,放款

前与中国XX地产集团有限公司签署相关法律文本;

肇3、由深圳市XX房地产开发有限公司按季度支付股权维持费用;

袃4、要求XX房地产在我行开立保证金账户及结算监管账户,实行专款专用、封闭管理,涉及项目资金的收

付在上述监管账户结算。本笔“XX资管计划”8.4亿元股权投资款全部进入该保证金账户,作为后期XX城市更新项目旧改自有准备资金,不得使用;

莃5、要求原股东实收资本投资款1亿元作为该笔业务的劣后资金,要求先于股权投资款到位;

袀6、完成验资手续,出具增资后的注册资本验资报告;

袆7、变更公司章程及工商注册登记的相关股权变更、注册资本等信息;

羃8、“XX资管计划”完成增资入股后,要求XX房地产剩余股权全部质押给“XX资产管理计划”;

螄9、在XX房地产公司章程中,约定下列事项须经全体股东一致同意:(1)对外投资、对外举债、对外担保;

(2)所有资金划付;(3)利润分配;(4)章程修改;(5)非农指标的转让;(6)申报其他城市更新项目或土地、房地产开发项目;

薂10、XX房地产公司公章、财务印鉴、公司网银及基础资料有我行指定的专门机构保管。

衿(四)委托贷款方案

羃“XX资产管理计划”委托贷款8.1亿元部分,用于支付深圳XX城市更新项目前期费用部分。

羁委托贷款的相关要求如下:

芈1、委托贷款一次发放,全部进入上述XX房地产在我行开立的资金监管账户;

螆2、委托贷款不超过0.9亿元部分,专项用于在XX房地产与村股份公司签署合作开发协议后,向村股份公

司支付履约保证金,不得挪作他用。要求村股份公司在我行开立结算账户,上述履约保证金支付至该结算账户中;

节3、委托贷款不超过5.7亿元部分,专项用于向村股份合作公司支付购买非农指标,不得挪作他用。按照

合作协议的相关约定,非农指标按照4:3:3的比例支付,即村里通过四会并签署《合作开发协议》后支付40%,区专项规划通过后支付30%,市专项规划通过后支付剩余30%;

薀4、委托贷款不超过1.5亿元部分,专项用于补充XX房地产流动性,用于支付股权维持费用、委托贷款利

息及委贷手续费,不得挪作他用;

羀(五)退出及保证方式

薅1、本笔“XX资管计划”的退出方式:要求中国XX地产集团有限公司到期后对XX房地产进行股权并购并

结清其全部债务;

蚆2、处置XX房地产持有的旧改项目非农指标;

3、XX房地产剩余股权全部质押。