内容发布更新时间 : 2024/5/16 2:56:13星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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螃 薀xx资管计划15亿 袅优先级LP15亿劣后级LP1.5亿

薆xx房地产1.5亿

蚀GP 我行一致行动人资产管理 公司或基金子公司GP 芃 薂 XX资产管理计划16.5亿 蒅 羂增资8.4亿元 羅A 蒀B 持股89.3617% 羁 蕿出资0.9亿元出资0.1亿元 肄持股9.5745%持股1.0638%

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膄委托贷款8.1亿 葿深圳市XX房地产开发有限公司 莈实收资本：9.4亿元 螄回购资管计划股权8.4亿元归还资管计划委托贷款8.1亿元

膁

中国XX地产集团有限公司

芄交易结构描述如下：

袁膇（1）我行及我行一致行动人的资产管理公司或基金子公司设立“XX资产管理计划”人民币16.5亿元，“XX

资产管理计划”采用优先劣后结构，优先级LP由XX资管计划认购15亿元（已募集），劣后级LP由深圳市XX房地产开发有限公司认购1.5亿元。

虿（2）GP为我行指定的一致行动人资产管理公司或基金子公司。

袆（3）“XX资产管理计划”中的8.4亿元用于对深圳市XX房地产开发有限公司的股权投资，全部用于对其

进行增资。增资完成后，XX房地产注册资本与实收资本变更为人民币9.4亿元，股权变更为：

莄深圳市XX房地产开发有限公司——“XX资产管理计划”，出资8.4亿元，持股89.3617%

节——A，出资0.9亿元，持股9.5745%

莁——B，出资0.1亿元，持股1.0638%

罿（4）“XX资产管理计划”中的8.1亿元用于向深圳市XX房地产开发有限公司发放委托贷款，委托贷款部

分作为股东借款计入XX房地产资本公积。

蒄（5）“XX资产管理计划”到期后，由中国XX地产集团有限公司根据约定条款进行股权回购并偿还委托贷

款等债务。

蚃3、XX资管计划期限

螈“XX资管计划”期限为1+1年，满1年后按照约定启动回购条款。

蚈4、利息及还本付息方式

蒄（1）“XX资产管理计划”股权投资8.4亿元部分：按照自然季度收取股权维持费用，费率10%/年；

肃（2）“XX资产管理计划”委托贷款8.1亿元部分：按照自然季度收取委托贷款利息不低于9.9%/年，按照

自然季度支付委托贷款银行委贷手续费不超过0.1%/年。

薀5、资金用途

蒆“XX资产管理计划”资金使用用途包括：向村股份合作公司购买非农指标用地、向村股份合作公司支付城

市更新合作保证金、补充流动性（支付股权维持费用及委托贷款利息、费用）、到期补交地价款保证金等。

薄（1）“XX资产管理计划”股权投资8.4亿元部分，为XX城市更新项目需投入的拆迁及拿地成本的自有资

金保证金。XX城市更新的拆迁及拿地成本包括：①拆迁总费用及补交地价款197009.38万元；②前期勘测费用与设计费用10000万元。拆迁及拿地成本总计207009.38万元。（具体详见报告正文阐述）

蒄按照现行银行对于旧改项目融资的相关要求，一般要求开发商自有资金投入比例不低于30%。本次旧改项

目经与客户谈妥，在旧改条件成熟后：旧改前期的拆迁及拿地成本的自有资金投入不低于40%；旧改后期四证齐全后，房地产开发贷款的自有资金比例不低于30%。按照自有资金40%部分测算，则该旧改项目前期费用自有资金投入约82803.75万元。此方案自有资金保证金比例约为总投入的40.58%，符合深圳旧改项目融资的相关要求及自有资金投入的准入标准，又可以匹配我行XX资管计划已募集的资金金额。

羈（2）“XX资产管理计划”委托贷款8.1亿元部分，用于支付深圳XX城市更新项目前期费用部分。深圳XX

城市更新前期费用包括如下内容：

葿①支付深圳市XX股份合作公司、深圳市XX股份合作公司、深圳市XX股份合作公司（以下全部简称为“村股份

合作公司”）各3000万元的城市更新合作开发履约保证金。支付上述三个村股份合作公司履约保证金合计0.9亿元。

蚄②用于购买：深圳市XX股份合作公司非农建设用地指标52098.15㎡，金额209,392,600元；深圳市XX股份合

作公司非农建设用地指标52568.68㎡，金额210,272,000元；深圳市XX股份合作公司非农建设用地指标37624.34㎡，金额150,497,360元。支付上述三个村股份合作公司非农建设用地指标款合计不超过5.7亿元。

薁③用于支付“XX资产管理计划”的一年内股权维持费用及一年内委托贷款费用合计不超过1.5亿元。

蚀（三）股权投资方案

芈“XX资产管理计划”中的8.4亿元用于对深圳市XX房地产开发有限公司的股权投资，全部用于对其进行

增资。增资完成后，XX房地产注册资本与实收资本变更为人民币9.4亿元，“XX资产管理计划”持有XX房地产89.3617%的股权。

螃股权投资的相关要求如下：

羂1、股权投资款到位前，需核实深圳市XX房地产开发有限公司已结清全部过往债务，无信用不良记录，无

申报过其他房地产开发及城市更新项目实施主体等。原股东A、B出具《承诺说明》，说明“XX资管计划”入股后，其个人产生的一切债务纠纷由个人负责，与深圳市XX房地产开发有限公司无关；

莂2、股权投资部分要求全部由中国XX地产集团有限公司在“XX资管计划”到期后进行平价股权回购，放款

前与中国XX地产集团有限公司签署相关法律文本；

肇3、由深圳市XX房地产开发有限公司按季度支付股权维持费用；

袃4、要求XX房地产在我行开立保证金账户及结算监管账户，实行专款专用、封闭管理，涉及项目资金的收

付在上述监管账户结算。本笔“XX资管计划”8.4亿元股权投资款全部进入该保证金账户，作为后期XX城市更新项目旧改自有准备资金，不得使用；

莃5、要求原股东实收资本投资款1亿元作为该笔业务的劣后资金，要求先于股权投资款到位；

袀6、完成验资手续，出具增资后的注册资本验资报告；

袆7、变更公司章程及工商注册登记的相关股权变更、注册资本等信息；

羃8、“XX资管计划”完成增资入股后，要求XX房地产剩余股权全部质押给“XX资产管理计划”；

螄9、在XX房地产公司章程中，约定下列事项须经全体股东一致同意：（1）对外投资、对外举债、对外担保；

（2）所有资金划付；（3）利润分配；（4）章程修改；（5）非农指标的转让；（6）申报其他城市更新项目或土地、房地产开发项目；

薂10、XX房地产公司公章、财务印鉴、公司网银及基础资料有我行指定的专门机构保管。

衿（四）委托贷款方案

羃“XX资产管理计划”委托贷款8.1亿元部分，用于支付深圳XX城市更新项目前期费用部分。

羁委托贷款的相关要求如下：

芈1、委托贷款一次发放，全部进入上述XX房地产在我行开立的资金监管账户；

螆2、委托贷款不超过0.9亿元部分，专项用于在XX房地产与村股份公司签署合作开发协议后，向村股份公

司支付履约保证金，不得挪作他用。要求村股份公司在我行开立结算账户，上述履约保证金支付至该结算账户中；

节3、委托贷款不超过5.7亿元部分，专项用于向村股份合作公司支付购买非农指标，不得挪作他用。按照

合作协议的相关约定，非农指标按照4：3：3的比例支付，即村里通过四会并签署《合作开发协议》后支付40%，区专项规划通过后支付30%，市专项规划通过后支付剩余30%；

薀4、委托贷款不超过1.5亿元部分，专项用于补充XX房地产流动性，用于支付股权维持费用、委托贷款利

息及委贷手续费，不得挪作他用；

羀（五）退出及保证方式

薅1、本笔“XX资管计划”的退出方式：要求中国XX地产集团有限公司到期后对XX房地产进行股权并购并

结清其全部债务；

蚆2、处置XX房地产持有的旧改项目非农指标；

3、XX房地产剩余股权全部质押。