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非金融企业债务融资工具公开发行

注册文件表格体系 （2016版）

中国银行间市场交易商协会

2016年2月

非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系（2016版）

目 录

使用说明........................................................................................................................ 4 一、注册文件清单........................................................................................................ 9 1.1 注册文件清单（Y表） .................................................................................. 9 1.2 备案文件清单（YB表） ............................................................................. 10 1.3 文件说明 ........................................................................................................ 10 1.4 注意事项 ........................................................................................................ 14 二、信息披露表格...................................................................................................... 18 2.1 M系列表（募集说明书信息披露表） ....................................................... 18 2.1.1 M系列表目录........................................................................................ 18 2.1.2 M表（募集说明书）............................................................................ 19 2.1.3 BM表（补充募集说明书） ................................................................. 24 2.1.4 XM表（项目收益票据募集说明书） ................................................. 29 2.1.5 M.1表（涉及安全生产的信息披露表）............................................. 37 2.1.6 M.2表（涉及非标准无保留意见审计报告的信息披露表）............. 37 2.1.7 M.3表（涉及关联交易的信息披露表）............................................. 38 2.1.8 M.4表（涉及重大资产重组的信息披露表）..................................... 38 2.1.9 M.5表（涉及信用增进的信息披露表）............................................. 39 2.1.10 M.6表（房地产企业信息披露表）................................................... 39 2.1.11 M.7表（供应链债务融资工具信息披露表）................................... 42 2.1.12 M.8表（涉及突发事件的信息披露表）........................................... 43 2.1.13 M.9表（永续票据信息披露表）....................................................... 43 2.1.14 M.10表（创投企业信息披露表）..................................................... 44 2.1.15 M.11表（超短期融资券信息披露表）............................................. 46 2.1.16 M.12表（投资人保护条款信息披露表）......................................... 47 2.1.17 M.13表（涉及重要事项的信息披露表）......................................... 48 2.2 C表（财务报告信息披露表） .................................................................... 50 2.3 F系列表（法律意见书信息披露表） ......................................................... 52 2.3.1 F表（法律意见书信息披露表） ......................................................... 52 2.3.2 XF表（项目收益票据法律意见书信息披露表） .............................. 54 2.4 P系列表（评级报告信息披露表） ............................................................. 58 2.4.1 P表目录 ................................................................................................. 58 2.4.2 P.1表 （主体评级报告信息披露表） ................................................ 58 2.4.3 P.2表 （债项评级报告信息披露表） ................................................ 59 2.4.4 P.3表 （信用增进机构主体评级报告信息披露表） ........................ 60 2.4.5 P.4表（跟踪评级报告信息披露表） .................................................. 62 2.4.6 XP表目录 .............................................................................................. 63

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非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系（2016版）

2.4.7 XP.1表（项目收益票据主体评级报告信息披露表） ....................... 63 2.4.8 XP.2表（项目收益票据债项评级报告信息披露表） ....................... 64 2.4.9 XP.4表（项目收益票据跟踪评级报告信息披露表） ....................... 65 2.5 Z系列表（信用增进信息披露表） ............................................................ 67 2.5.1 Z系列表目录 ......................................................................................... 67 2.5.2 Z.1表（信用增进函信息披露表） ...................................................... 67 2.6 FA表（发行方案信息披露表） .................................................................. 68 2.7 SG表（申购说明信息披露表） .................................................................. 70 2.8 特定表格 ........................................................................................................ 71 2.8.1 XS表（项目收益评估预测报告信息披露表） .................................. 71 三、第一类企业表格范例.......................................................................................... 73 3.1 第一类企业注册报告 .................................................................................... 73 3.2 第一类企业注册文件清单（Y表） ............................................................ 78 3.3 第一类企业募集说明书 ................................................................................ 79 四、行业分类说明...................................................................................................... 85 4.1 行业分类填写说明 ........................................................................................ 85 4.2 附件一：Nafmii行业分类 ........................................................................... 87 4.3 附件二：统计局行业分类（2011年版） ................................................... 90

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