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附件四：

非金融企业债务融资工具公开发行

注册文件表格体系 （2016版）

中国银行间市场交易商协会

2016年2月

非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系（2016版）

目 录

使用说明........................................................................................................................ 5 一、注册文件清单...................................................................................................... 10 1.1 注册文件清单（Y表） ................................................................................ 10 1.2 备案文件清单（YB表） ............................................................................. 12 1.3 文件说明 ........................................................................................................ 13 1.4 注意事项 ........................................................................................................ 18 二、信息披露表格...................................................................................................... 21 2.1 M系列表（募集说明书信息披露表） ....................................................... 21 2.1.1 M系列表目录........................................................................................ 21 2.1.2 M表（募集说明书）............................................................................ 23 2.1.3 BM表（补充募集说明书） ................................................................. 33 2.1.4 XM表（项目收益票据募集说明书） ................................................. 44 2.1.5 M.1表（涉及安全生产的信息披露表）............................................. 58 2.1.6 M.2表（涉及非标准无保留意见审计报告的信息披露表）............. 59 2.1.7 M.3表（涉及关联交易的信息披露表）............................................. 60 2.1.8 M.4表（涉及重大资产重组的信息披露表）..................................... 61 2.1.9 M.5表（涉及信用增进的信息披露表）............................................. 61 2.1.10 M.6表（房地产企业信息披露表）................................................... 63 2.1.11 M.7表（供应链债务融资工具信息披露表）................................... 68 2.1.12 M.8表（涉及突发事件的信息披露表）........................................... 69

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非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系（2016版）

2.1.13 M.9表（永续票据信息披露表）....................................................... 71 2.1.14 M.10表（创投企业信息披露表）..................................................... 73 2.1.15 M.11表（超短期融资券信息披露表）............................................. 76 2.1.16 M.12表（投资人保护条款信息披露表）......................................... 77 2.1.17 M.13表（涉及重要事项的信息披露表）......................................... 80 2.2 C表（财务报告信息披露表） .................................................................... 83 2.3 F系列表（法律意见书信息披露表） ......................................................... 87 2.3.1 F表（法律意见书信息披露表） ......................................................... 87 2.3.2 XF表（项目收益票据法律意见书信息披露表） .............................. 91 2.4 P系列表（评级报告信息披露表） ............................................................. 98 2.4.1 P表目录 ................................................................................................. 98 2.4.2 P.1表 （主体评级报告信息披露表） ................................................ 98 2.4.3 P.2表 （债项评级报告信息披露表） .............................................. 100 2.4.4 P.3表 （信用增进机构主体评级报告信息披露表） ...................... 103 2.4.5 P.4表（跟踪评级报告信息披露表） ................................................ 105 2.4.6 XP表目录 ............................................................................................ 107 2.4.7 XP.1表（项目收益票据主体评级报告信息披露表） ..................... 108 2.4.8 XP.2表（项目收益票据债项评级报告信息披露表） ..................... 110 2.4.9 XP.4表（项目收益票据跟踪评级报告信息披露表） ..................... 112 2.5 Z系列表（信用增进信息披露表） .......................................................... 115 2.5.1 Z系列表目录 ....................................................................................... 115

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