内容发布更新时间 : 2024/5/29 13:47:19星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

精品文档 你我共享

备案申请

私募债券的备案申请，应当通过本所会员业务专区办理。 私募债券承销商登录本所会员业务专区，通过“公文及报表上传—中小企业私募债试点业务—备案材料提交”栏目提交备案材料，备案材料应当包括下列文件：

（一）备案登记表和备案工作表（内容与格式见附件1、附件2）； （二）发行人公司章程及营业执照（副本）复印件；

（三） 发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项的决议； （四）私募债券承销协议；

（五）私募债券募集说明书（内容与格式见附件3）； （六）承销商的尽职调查报告；

（七）私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规则； （八）发行人经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个完整会计年度的财务报告；

（九）律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律意见书； （十）发行人全体董事、监事和高级管理人员对备案申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；

（十一）承销商通过中国证券业协会备案的文件；

（十二）发行人董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东名册（内容与格式见附件4）；

（十三）本所规定的其他文件，包括发行人与承销商保证私募债券备案材料电子文档与原件完全一致的承诺函等文件。

腹有诗书气自华

精品文档 你我共享

附件1： Back index

Back text

中小企业私募债券备案登记表

提交申请备案时间：【】年【】月【】日 发行方式 □单独发债 □集合发债，发行人数量：【 】个 名称 公司类型 □境内股份有限公司(非上市) □境内有限责任公司（非上市） 经营范围 主营业务内容 □农林牧渔业 □工业 □建筑业 □批发业 □零售业 □交通运输业 □仓储业 □邮政业 □住宿业 □餐饮业 行业类型 □信息传输业 □软件和信息技术服务业 □房地产开发经营 □物业管理 □租赁和商务服务业 □其他未列明行业 从业人数 【 】 符合中小微企营业收入 【 】 业范畴的依据 资产总额 【 】 净利润 【 】 利息保障倍数 【 】 发行前资产负净资产 【 】 【 】 发行人相债率 其他财务指标 经营活动关信息 发行后资产负现金流净【 】 【 】 债率 额 计划发行金额 募集资金用途 行业风险 经营风险 财务风险 管理风险 政策风险 【 】（若不适用，则填N/A） 汇率风险 【 】（若不适用，则填N/A） 其他风险 【 】（若不适用，则填N/A） 【 】（若不适用，则填N/A） 承销商联系人 债券期限 【 】年 发行人风险 提示 其他信息 债券全称 债券承销商 计划发行总额 计息方式选择 付息次数选择 还本方式选择 □贴现式 □零息式 □利随本清式 □附息式固定利率 □附息式浮动利率，【具体条款】 □其他，【具体条款】 □无 □每年付息一次 □每年付息两次 □每年付息多次，【 】次/年 □到期还本并支付最后一期利息 □到期一次还本付息 腹有诗书气自华

精品文档 你我共享

□到期按面值偿付 □提前还本方式，【具体条款】 利率风险 流动性风险 债券风险提示 偿付风险 资信风险 其他风险 【 】（若不适用，则填N/A） 拟定投资者范围 □ 聘请债券受托管理人，受托管理人为：【 】 □ 制定私募债券持有人会议规则 偿债保障金专户开户银行名称 投资者保护机制 偿债保障金专户账户号码 限制股息分配措施 其他措施 【 】（若不适用，则填N/A） 附发行人或者投资□ 是 【具体条款】 者选择权条款 □ 否 附认股权或者可转□ 是 【具体条款】 股条款 □ 否 资信评级机构 □ 是 是否经资信评级 主体评级 债项评级 □ 否 担保方式 □信用保证 □质押 □抵押 □其它 担保物/担保人 □ 是 是否附担保措施 【担保具体条款】 □ 否 是否附其他增信措□ 是 【具体条款】 施 □ 否 仲裁机制 其他重要信息 【 】（若不适用，则填N/A） 发行人签章栏 声明：本公司作为本期中小企业私募债券的发行人，现向深圳证券交易所申请本期中小企业私募债券备案发行，并保证承销商通过深交所会员业务专区提交的私募债券备案材料电子文档与原件完全一致；同时，本公司保证向投资者充分揭示相关风险情况，所提交的发行文件及信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【发行人签章处】 法定代表人： 腹有诗书气自华