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2016-2017年冷链物流行业 现状及发展趋势分析报告

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2016年11月

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正文目录

引言............................................................ 5 参照美国冷藏干线运输行业，综合型冷链是中国未来发展方向.......... 5 行业分工：美国分工明细，但综合型冷链才是中国的发展趋势.......... 6 集中度：美国一超多强，中国呈现“散、乱、差”特征............... 12 规模差距：运距长、人口多，中国冷藏干线规模超美国............... 16 从马尔登发展历程看中国冷藏干线运输企业......................... 20 马尔登：不断增设运营中心，形成全国性干线运输网络............... 21 浩嘉冷链：盈利能力在行业中突出，干线网络范围有待扩张........... 25 对比日本冷库运营行业，未来中国冷库行业整合、向集中化发展....... 30 生产流通过程：日本农协会整合链条，中国仍处培育期............... 30 法律法规：日本规范完善，中国行业标准缺失....................... 32 集中度：日本冷库行业集中，中国处于快速上升期、集中化发展是趋势. 35 从日冷物流看中国冷库运营行业的发展............................. 38 日冷物流：扩增海内外冷库容量，形成规模效应..................... 40 黄兴冷链：区域优势拉动毛利率，企业规模有待提高................. 45 风险提示：..................................................... 48

图目录

图 1：报告核心逻辑图 ............................................ 5 图 2：美国冷链物流市场分工明细 .................................. 6 图 3：2015年美国冷藏干线运输行业产品和服务细分（按收入）........ 7 图 4：2015年马尔登运输公司营业收入结构.......................... 7 图 5：2015年中国冷链物流百强企业类型占比........................ 8 图 6：中国冷链物流企业提供一揽子服务 ............................ 9 图 7：海航冷链营业收入结构 ...................................... 9 图 8：黄兴冷链营业收入结构 ..................................... 10 图 9：中冷物流营业收入结构 ..................................... 10 图 10：小田冷链营业收入结构 .................................... 11 图 11：2015年中国冷链物流百强企业营收能力比较.................. 11

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图 12：2012年美国长途冷藏运输行业集中度........................ 13 图 13：2015年美国长途冷藏运输行业集中度........................ 14 图 14：2013年中国冷藏干线运输行业集中度........................ 14 图 15：中美两国行业集中度低的形成原因 .......................... 16 图 16：美国冷藏干线运输行业总收入及增速 ........................ 17 图 17：中国冷藏干线运输行业总收入及增速 ........................ 17 图 18：美国农产品生产与流通过程 ................................ 19 图 19：中国农产品生产与流通过程 ................................ 19 图 20：中国各地区特色农产品 .................................... 20 图 21：Marten Transport历史沿革................................ 21 图 22：Marten Transport在美国的15个运营中心................... 22 图 23：Marten Transport营业收入及增速.......................... 22 图 24：2011-2015年Marten Transport毛利率变化.................. 23 图 25：美国冷藏干线运输行业收入结构 ............................ 23 图 26：Marten Transport营业成本结构（百万美元）................ 24 图 27：浩嘉冷链干线运输网络 .................................... 26 图 28：浩嘉冷链收入结构（百万元） .............................. 27 图 29：浩嘉冷链毛利率与净利率 .................................. 27 图 30：2014年浩嘉冷链营业收入中来源于前五名客户情况............ 28 图 31：2015年浩嘉冷链营业收入中来源于前五名客户情况............ 28 图 32：浩嘉冷链成本结构（百万元） .............................. 29 图 33：日本农产品生产与流通过程 ................................ 31 图 34：中国农产品生产与流通过程 ................................ 31 图 35：日本冷链物流发展历程 .................................... 32 图 36：日本冷库容积年度变化（万立方米） ........................ 33 图 37：中日冷链物流差距较大的原因 .............................. 34 图 38：日本运营冷库数量年度变化 ................................ 35 图 39：全国百强企业冷库容量占比 ................................ 37 图 40：2012-2014年中国冷库容量变化............................. 37 图 41：2014年各国冷库仓储容量复合增长率........................ 38 图 42：2015年日冷集团收入结构.................................. 39 图 43：日冷物流集团历史沿革 .................................... 40 图 44：日冷物流在日本经营9大冷库 .............................. 41 图 45：日冷在欧洲扩展海外业务 .................................. 41

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