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与魔王大战，用铃摇出烟、沙、火，魔王败下阵来，观音菩萨洒甘露救火，并言此魔王是自己的坐骑金毛犼，因牧童疏忽，咬断铁索来到人间。给朱紫国王消灾，原来国王还是太子时，射伤佛母大明王菩萨所生雄孔雀，雌孔雀归西，因而他有拆凤三年，身耽啾疾之灾，悟空把真铃儿还给观音菩萨，带着金圣宫娘娘回到了朱紫国。
32.第72-73回 盘丝洞除妖
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从肚脐冒出丝绳，将庄门瞒住。师徒见师父久久不回，悟空向土地老儿询问此地情况，后得知此处有妖精，后变苍蝇见蛛女们去濯垢泉洗澡，又变饿鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，与蛛女们战斗，被蛛女用丝绳缠住。悟空打死守洞毒虫，救下师父，火烧盘丝洞，但七女走脱。七女去师兄道观避难，而此时师徒们前行，来到黄花观。七女得知唐僧等来，暗请道士为己报仇。观主作为蛛女们的道兄，欲用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，悟空打死众蛛女，那道士胁下千眼齐放金光，罩住悟空。悟空变作穿山甲，钻了二十余里，方才出头。黎山老姆变成被黄花观观主害死丈夫的寡妇指点悟空去紫云山千花洞请来毗蓝婆菩萨，毗蓝婆拿出红色药丸让师徒三人吃了，三人都苏醒过来，并用昴日星君在日眼里炼的金针破金光，才收伏道士（蜈蚣精）去看守门户。 33.第74-77回 狮驼岭斗三魔
狮驼岭有三个魔王：老魔王是个青毛狮子怪，二魔头是个黄牙老象精，三魔头是个大鹏金翅雕，都神通广大，本领高强，对唐僧肉垂涎已久。太白金星知道后变作老头赶去报信，悟空前去打探消息，变作一只苍蝇飞在一名为“小钻风”的帽子上侧耳倾听。后又变作个名为“总钻风”的小妖向“小钻风”设计探听三魔头的底细，得知：大王曾一口吞了十万天兵；二大王与人争斗时只要一鼻子卷去，就是铁背铜身，也就魂亡魄丧；三大王名号云程万里鹏，随身有一件宝贝唤作阴阳二气瓶，如若把人装在瓶中，一时三刻化为浆水。还知：大大王和二大王久住狮驼岭狮驼洞，三大王住在四百里外的狮驼国。三人合意同心欲吃唐僧肉。悟空闻言，变作小钻风，找寻洞府，亲自探听三魔头之虚实。悟空看见狮驼洞洞口有数万小妖，于是借小钻风之口说些大话将小妖们吓得哄然而去。
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，悟空变成苍蝇捉弄三怪却露出嘴脸不慎被鹏怪识破，吸入宝瓶。悟空不知宝瓶根由“假若装了人，一年不语，一年阴凉，但闻得人言，就有火来烧了”话没说完，就满瓶火焰。半时辰，四周钻出四十条蛇来咬。少时间，又有三条火龙出来。无奈悟空用救命三根毫毛，一根变成金刚钻，一根变作竹片，一根变做棉绳，自己又变成小虫钻洞逃出宝瓶。后来打斗时，悟空又被狮怪张嘴吞下，狮怪饮盐汤药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
狮怪以答应送唐僧过山为借口骗悟空出来，鹏怪调备三万多小妖，又作激将法，欲趁悟空出来时将其制服。悟空问得，取一根毫毛，变一条绳，把一头系在妖怪的心肝上，再从他鼻孔爬出。狮怪被悟空扯得疼痛难耐，被迫答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒。悟空与之争斗，逼他答应让唐僧过路。魔头们商议用调虎离山计趁三徒不备抢走唐僧。结果，八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。三怪将师徒
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抬进蒸笼时，悟空脱身，用瞌睡虫使小妖睡着，救出唐僧等，却被魔头察觉，又将唐僧等人捉回。大鹏将三藏锁入铁柜，传言夹生吃了。悟空请求如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己的坐骑青狮和白象，接着如来又收伏了大鹏雕。 34.第78-79回 比丘国救儿童
师徒四人途径比丘国，发现家家门前都放着一个装有小孩的鹅笼。驿丞说，国王贪爱道士献来的美女而身染重病，命在须臾，又听道士之言，欲以一千余小儿心肝为药引治病延寿。唐僧听后滴下了眼泪，悟空令诸神将鹅笼藏起。后变作虫儿飞到唐僧帽上见国王拿通关文牒，悟空识得那道士是妖邪，那道士得知做药引的儿童全被风刮走，又跟国王说唐僧心肝强过一千小儿的心肝。悟空得知为救唐僧，将其变成自己的模样，自己变做唐僧的嘴脸进宫面圣。比丘王向假唐僧寻求黑心肝做药引，假唐僧将自己的胸腹剖开，滚出一堆心来，唯缺道士所要的黑心，而后献出本象，说要掏国丈的黑心做药引，国丈认出悟空后想逃，却被悟空拦住打斗，国丈敌不过，化作一道寒光带着美后急忙逃跑。后国王道出原委，悟空得土地指点找寻妖怪处所柳林坡清华庄，妖怪再败，投东而走。此时，南极老人星来了，用寒光罩住妖怪，跟悟空说妖怪是他的副脚力，趁他下棋时溜走，本象是白鹿。悟空八戒打死化为美女的白面狐狸，并烧掉这座妖怪宅。国王吃了南极寿星赠送的枣儿，顿觉病愈。国王叫城里人把各自小孩领回家，全城百姓感谢唐僧师徒。 35.第80-83回 三探无底洞
在黑松林前，师徒遇到妖怪化作被强盗捆绑在树上的女子，唐僧、八戒坚决给那女子松绑，悟空反对，妖怪又作法将言语吹入唐僧耳中，带她来到“镇海禅林寺”，唐僧病了三天，不料她连吃了六个和尚。半夜，悟空变成小和尚敲木鱼念经，妖精色诱其到后园中，悟空识破了妖精，与其打斗，妖精自料敌不过悟空，将左脚上花鞋脱了变做替身，真身携着唐僧逃走。山神土地指点悟空唐僧被藏在陷空山无底洞。八戒变作黑胖和尚一探打水的老妖，得知唐僧今晚要成亲。悟空二探，先跳入洞中，变作苍蝇探听消息，与唐僧商定解救之法，悟空变作虫儿飞进杯中，却被弹走，于是又变作个饿老鹰，掀翻桌帘，打碎碗碟，撇下唐僧，飞将出去。后折回，又变苍蝇与唐僧设计，变作桃子滚到女妖肚里，轮拳跳脚，支架子，理四平，那妖精耐不住疼痛答应放走唐僧。行者先将金箍棒变作枣核钉，撑住他的上颚，才跳出口外。妖精又把右脚花鞋变为替身与悟空等三人打斗，又捉唐僧入洞。悟空三探，把洞中供着的牌子“尊父李天王之位”和“尊兄哪吒三太子位”拿去向玉帝告状。玉帝命太白金星带悟空去云楼宫找李天王。天王起先大怒捆倒悟空，天王在哪吒的指点下回忆起妖精来由：三百年前在灵山偷食了如来的香花宝烛，如来差其父子前去拿住，本该打死，但却饶其性命，妖女积此恩念，拜李天王为父，拜哪吒为兄。本象为金鼻白毛老鼠精。最后，天王用缚妖索捆了妖怪，回天宫复旨。 36.第84-86回 消灭花皮豹精
师徒四人途径灭法国，经观音菩萨与善财童子指点，国王专嗜杀僧，两年前需要大愿，要杀一万个和尚，现只等杀了四个有名的和尚凑成一万。悟空夜里纵云入城，变成一只飞蛾飞入一家客店，后扑灭了灯焰又变作老鼠拿走众客衣帽，复驾云出城。师徒扮成贩马的俗人进入赵寡妇店，以庚申日当斋为由，让店主人备素菜；担心夜间熟睡被人识破，又遂齐睡在大木柜内。店内伙计听说悟空带有许多银两，就伙同强盗，将木柜抬出城去。官兵夺回木柜。三更时分，悟空将金箍棒变作三尖头的钻儿，在柜角钻出一个眼子，变作蝼蚁，又将左臂毫毛变作小行者，右臂毫毛变作瞌睡虫，让土地布散在皇宫，将金箍棒变作千百个剃头刀，吩咐小行者各拿一把，连夜将国王、嫔妃和众官员均剃成光头。
早朝时，国王拜见唐僧师徒，表示不再杀戮和尚，并请唐僧改国号为“钦法国”。师徒倒换关文，继续西行。行至一座高山，八戒被悟空忽悠去“化斋”，变做一个矮胖和尚，手敲木鱼前去。被迫与妖怪相斗，取胜。那怪施以“分瓣梅花计”，让三小妖变成自己的
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替身，调开悟空等三人，自己趁机抓去唐僧，悟空战退妖精回来后不见师父，不由大惊。
三人来到隐雾山折岳连环洞，八戒将妖洞之门筑破。妖怪抛出柳树根做成的唐僧头，被悟空识破。又抛出真人头，骗过三人。悟空、八戒前去报仇，悟空使用分身法打退小妖们，那怪（南山大王）斗败回洞中。悟空先变作水老鼠，钻至天井，又变成有翅的蚂蚁飞入中堂，发现唐僧未死，复入中堂，变出瞌睡虫，使众妖怪睡倒，从后园救出师父后，寻些木柴点起火，妖怪醒来后，八戒一钯将其筑死，原来是一艾叶花皮豹精。 37.第87回 凤仙郡施霖
凤仙郡郡官张榜悬赏，祈雨除久旱。悟空揭榜，找来东海龙王请求降雨，但龙王称未得玉帝旨意，不敢擅自降雨。于是悟空前去请旨。才知原来郡侯因三年前不敬天而被玉帝撞见，于是玉帝立以三事于披香殿：一是一座约有十丈高下的米山，二是一座约有二十丈高下的面山，三是一把约一尺三四寸长短的金锁，锁梃有指头粗细的金锁。直等鸡嗛了米尽，狗餂得面尽，灯焰燎断锁梃，方才下雨。悟空受天王指点劝郡侯归佛向善。郡侯坦白三年前推倒供桌，泼了素馔喂狗。郡侯誓愿皈依，启建道场，写发文书，申奏三天。郡侯领中拈香瞻败，答天谢地，引罪自责。命城内城外大家小户，不论男女，都要烧香念佛。因此解除了惩罚。悟空遂又上天请来雷、电、雨诸神，降雨三尺。郡侯为四众建生祠,起名“甘霖普济寺”。
38.第88-90回 玉华县收徒
师徒四人到了天竺国玉华城，因悟空、八戒和沙僧长得像妖魔，吓坏了玉华王。玉华王的三个儿子分别拿着齐眉棍、九齿钯、乌油黑棒子，在暴纱亭与他们进行比武，都被打败，玉华王恳请悟空三人收三子为徒，行者在暴纱亭后的静室内，让三人俯伏于内，将仙气吹入三人心腹之中，把元神收归本舍，传与口诀，各授得万千之膂力，运添了火候，好似脱胎换骨之法，醒后各个精神抖擞，骨壮筋强。次日，他们三人叫铁匠照所用的兵器各打一件，三兵器在厂院夜放异彩，不料却被黄狮精偷回豹头山虎口洞。
悟空变作蝴蝶入山打探消息，得知妖王前月得了一个美人，昨夜又得了三般兵器欲买猪羊开宴庆“钉钯会”，悟空使个定身法将两小妖定住，取走腰间挂着的粉漆牌，又设与八戒分别变成“古怪刁钻”和“刁钻古怪”，让沙僧扮作贩猪羊者，三人进洞，得知妖王欲请竹节山祖翁九灵元圣老大人赴宴。各抓兵器，边打边走。妖王黄狮怪败走至竹节山九曲盘桓洞其祖翁九灵元圣处告急，祖翁率众怪直奔州城。
七头狮精先抓了八戒，却有两头狮精被拿住，双方将八戒、狮精换回来后，九头狮先叼上八戒。后擒走唐僧和玉华王父子。悟空拔下臂膊上的毫毛，变作千百个小行者，打死黄狮精，捆了六个活狮精。后悟空和沙僧也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖被老妖发现，只悟空与沙僧走脱，又据土地所言，又赴东极妙岩宫访九头狮之主太乙天尊，原来是狮奴喝了轮回琼液熟睡，让九头狮逃走。天尊降了九头狮。王子随悟空三人习武。 39.第91-92回 观灯遇犀牛
唐僧师徒来到金平府，走进慈云寺，吃了斋饭，方丈挽留他们进城看元宵节。正月十五晚上，师徒四人与众僧来到城里，空中忽现妖怪所变的三尊佛身，将唐僧卷走。悟空发现金灯桥三盏金灯是被住在青龙山玄英洞的辟寒大王、辟暑大王、辟尘大王三个妖精吹灭的，酥合香油是被他们吸干的，唐僧也是被他们卷走的。于是，悟空变成萤火虫进入洞中，试图救出师父，悟空、八戒和沙僧与他们拼杀起来，八戒、沙僧被拖进山洞。太白金星指点悟空请四木禽星来降妖，犀牛精逃入海中，西海中一个探海的夜叉认出后报于龙王，西海龙王也前来助战，三个妖王现了原形：三只白犀牛精。后八戒将辟尘和辟暑的四只角锯下，让四木禽星带回进贡玉帝。悟空又把自己带来的两只，留一只在府堂镇库，一只献灵山佛祖。 40.第93-95回 天竺国降玉兔
师徒四人离开金平府，前行到百脚山下的布金禅寺。寺僧道此即是当年给孤独长者请
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佛讲经，金砖布地的祇园（又名给孤独园寺）。入夜，寺主言去年被风刮来一个自称是天竺国公主的女子入寺至今，并托唐僧去国中打听。次日，师徒入城，一妖变成公主正投绣球选驸马，击中唐僧。悟空让唐僧先应承婚事。成婚当日，妖怪借口惧怕，让国王先将徒弟们送出城去。悟空等假意答应，实则是回到驿馆。然后悟空变成蜜蜂随护唐僧。
悟空识破公主乃妖邪所变，妖精使用短棒，因敌不过悟空而逃向西天门，被天神挡住，只得钻入山洞。悟空向土地山神问出此山名为毛颖山，有三处兔穴，悟空寻得妖精。太阴星君带着嫦娥及时赶到，妖精显出原形：广寒宫里捣药的玉兔，而真公主是素娥投胎，曾在十八年前打过玉兔一巴掌，玉兔怀恨在心。国王亲自去布金禅寺迎接公主，把百脚山改为宝华山，整修了布金禅寺，传旨绘下唐僧四人真容供养。 41.第96-97回 地灵县救员外
师徒四人到了铜台府地灵县，前往性喜斋僧的寇员外家。唐僧为员外做罢斋僧已够一万的圆满道场，寇员外为唐僧师徒送行，大哭而返。四人在华光行院休息。强盗夜入寇家踢死员外。其妻其子赴官府诬告唐僧一行。悟空缚那伙强盗。师徒欲将财物送还寇家，被兵押入城中。至五更时，悟空变蜢虫飞入寇家，叮在棺材上假冒员外之魂说话，让其妻儿撤回诉状；又飞入刺史住宅，冒充其伯考之魂，令其释放唐僧一行。天明时，从半空里伸下一只脚，将县堂躧满，令众官立即放出唐僧。师徒被释，悟空径闯森罗殿索回寇员外魂，使其死而复生，增寿一纪（十二年）。 42.第98回 如来赐真经
唐僧师徒四人一起来到玉真观，受到金顶大仙迎接。次日，四人缓步登上灵山，有条河拦住了去路，大家没有采纳悟空的“凌云渡”，而是一起乘坐接引佛祖无底小船来到雷音寺门外，唐僧脱去了凡体肉胎。如来传者召唐僧进殿。阿傩、伽叶没有索到师徒的礼物，传给唐僧无字真经，后燃灯古佛命白雄尊者把马驮的经书抓破，师徒发现了真相，他们重回雷音寺。唐僧将唐王所赠紫金钵盂作为人事送给阿傩、伽叶，得到有字的真经，共五千零四十八卷。 43.第99回 归途落水
观音菩萨查唐僧所受之灾，见九九八十一之数尚缺其一，故令揭谛再生一难。遣送四人的八大金刚接到观音法旨，遂使腾云的四人坠落于通天河西岸。当年途中送他们过河的那只白鼋在高喊，他们连人带马上了鼋背。白鼋踏水面如履平地，直向东岸游去。快到岸边时，老鼋问唐僧是否帮他问如来佛他什么时候可修炼成人身。唐僧忘了问如来佛祖，只好不回答，老鼋一生气沉入水中，师徒连人带马落到水中，衣服和经书全都被水浸透。诸阴魔兴风作雨欲夺经而未成功。天明后，陈家庄人见唐僧师徒归来盛情款待。夜至三更，师徒离去。 44.第100回 台下受封
唐僧归来后，受到唐太宗和众官欢迎。次日，太宗升朝，作《圣教序》以谢唐僧取经之功，又纳萧瑀之议，请唐僧去雁塔寺登台讲经。正欲进真经，八大金刚要他们一起回西天去，如来传旨，要唐僧等人在台下受封：唐僧被封为旃檀功德佛，悟空被封为斗战胜佛，八戒被封为净坛使者，沙和尚被封为金身罗汉，白龙马被封为八部天龙马，盘于山门华表柱上。悟空一成佛，他头上的金箍自然脱落了。
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