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2018年我国光伏行业综合发展现状

及发展前景图文分析报告

（2018.07.05）

以化石能源为主体的能源消费结构带来了环境污染和气候变化等严峻挑战，全球能源结构转型已经成为全球共识。大力发展清洁能源，不仅可以逐步改善能源结构、保障能源安全，而且可以减少温室气体排放、促进环境保护，对于推进生态文明有重大意义。光伏作为新能源的代表，在过去十年中累计装机规模增长了 25 倍。同时光伏成本也在急速下降，从 2010 年至今已经下降 70%。

一、光伏席卷全球，替代传统能源正在加速

2009 年全球光伏总装机规模为 23GW， 2017 年累计装机规模达到 400GW，十年的时间光伏行业正在突飞猛进的发展。已经成为清洁能源的主力军。光伏的快速增长，一方面是全球对新能源的认识提高，环境恶化对新能源提出更高的需求；另一方面光伏发电系统成本在 2010 年开始快速下降，截止 2017 年系统成本下降约70%。未来随着上游各个环节扩产的落地，光伏成本还有下降的空间。

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全球光伏累计装机和新增装机容量

不仅是中国市场的一家独秀，光伏已经在全球引起热浪，多个 GW 级新兴国家开始崛起。 印度在 2015 年 7 月宣布将贾瓦哈拉尔尼赫鲁国家太阳能计划中 2022 年并网装机目标由原先的 20GW 提高到 100GW，包括 40GW 屋顶分布式和 60GW 大中型电站。 2016 年印度全年光伏新增装机量首次超过 4GW，成为全球第四大光伏装机市场。由于印度 100GW 国家太阳能计划和政府补贴政策等刺激市场发展，我们预计印度市场每年的新增装机约在 8-9GW。

墨西哥作为拉丁美洲第二大电力需求国，政府在政策方面大力支持发展可再生能源电力。政府公开颁布国家可再生能源目标为 2024 年可再生能源电力占比达到35%、 2036 年可再生能源电力占比达到 45%。自 2016 年起，墨西哥已经举行 3 次全国范围的可再生能源电站招标项目，其中光伏电站项目中标总装机量为 5.9GW。头

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两次招标中获得的光伏电站项目预计在 2017 年和 2018 年并网。至 2035 年荷兰的光伏装机容量可达 20GW。据称如果该国大型光伏及可再生能源 SDE+方案下，分配给太阳能的容量中有三分之二能真正建成，那么 2020 年荷兰的运行中光伏容量就能达到惊人的 6GW。可以看到光伏行业的发展是全球能源结构转型的重要手段，随着度电成本的不断下降，许多能源短缺的国家，可以依靠本国优质的光照条件，发展太阳能，既能解决用电问题，也可以直接迈过传统石化能源的过程。

全球光伏市场预测

- 中国 美国 日本 欧洲 拉美 印度 其他 全球合2016 34.5 14 6.6 6.9 2.5 4.4 6.5 75.4 2017(GW) 53 12 6 7 3 9 8 98 2018E(GW) 55 16 6 9 4.5 9 10 109.5 2019E(GW) 60 20 6 10 5 10 12 123 计 2、 成本不断下降，光伏“平价”唾手可得

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2016 年下半年全球光伏平均度电成本已经从 2016 年下半年的$100/MWh 下降至$86/MWh，降幅为 15%。光伏度电成本下降的主要原因是受技术成本下降与全球项目竞争加剧的影响。

全球光伏度电成本

度电成本简单的来讲就是对项目生命周期内的成本和发电量进行平准化后计算得到的发电成本，即生命周期内的成本现值/生命周期内发电量现值。从计算公式中我们可以看到，对度电成本影响最大就是初始资金投入、运营成本和发电量。

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度电成本常用计算公式

就我国的光伏成本来看，初始投资成本中占比最大的就是组件占比达到 43%，另外还有安装成本包括：逆变器、支架、电缆、监控保护装臵和建筑工程等。这两块的费用占比达到近 80%。光伏成本的大幅下降，主要得益于组件成本的大幅下降。

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