内容发布更新时间 : 2024/5/7 14:18:44星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

投资银行部投资顾问专责任务绩效指标（信托企业）

指标类别 指标项 起草市场营销操作方案与步骤的质量 吸引投资顾问业务客户的成功率 考核目的 清晰投资顾问市场营销的程序和规范 扩大投资顾问业务客户的数量 促进发掘有投发掘公司老客户的力度 资顾问需求的公司老客户工作的开展 撰写投资可行性报告及投资方案的质量 任务绩效 （100%） 实施投资方案的力度 协助被投资企业制定企业发展战略的力度 帮助企业改进管理体系的有效度 为企业提供其他增值服务支持的质量 策划企业上市方案的质量 清晰企业上市前股权投资的可行性、步骤、程序、方法等 帮助客户有效实施股权投资方案 加强与企业的伙伴关系 确保改进和完善企业的管理体系 提高为企业提供其他增值服务的水平 清晰企业上市的步骤、程序、方法等 投资银行部经理对投资可行性报告及投资方案提出意见的条数不超过[ ]条 是否按照股权投资方案帮助客户实施股权投资相关工作[否决性指标] 被投资企业对企业发展战略的协助力度不满意的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 改进管理体系后，企业对新体系不满意或投诉的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 被投资企业对提供增值服务的力度不满意的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 投资银行部经理对企业上市方案提出意见的条数不超过[ ]条 投资银行部经理 发掘出有投资顾问需求的公司老客户的数量不少于[ ]位 吸引客户的数量不少于[ ]位 考核内容/方法 投资银行部经理对市场营销操作方案与步骤提出的意见条数不超过[ ]条 考核人 确保对拟投资撰写调研报告的质量 项目的调研报告得到客户的认同 客户对拟投资项目的调研报告不满意的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标]，投资银行部经理对调研报告提出意见的条数不超过[ ]条（两者权重各占50%） 客户对拟投资项目的投资评估报告不满意的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标]，投资银行部经理对投资评估报告提出意见的条数不超过[ ]条（两者权重各占50%） 客户对有关投资行为咨询服务不满投资评估报告的准确性 全面准确地评估客户拟投资项目 客户对有关投资行为咨询服务的满意度 提供给客户高质量的投资行为咨询服务 [否决性指标] 避免项目市场状况分析的失误 清晰融资规融资方式 提供给客户高质量的风险投资项目商业模式咨询服务 确保找到对项目有投资意向的投资者 项目实施后，发现项目市场状况的出错次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 客户对企业重组、兼并收购及股权超过[ ]次 客户对有关风险投资项目商业模式咨询服务不满意或投诉的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 意或投诉的次数不超过[ ]次，或为项目市场状况分析的准确性 设计项目融资方案的质量 模、融资渠道、结构方案的不满意或投诉的次数不 客户对有关风险投资项目商业模式咨询服务的满意度 寻找投资者的力度 备注

对项目有投资意向的投资者的数量不少于[ ]位