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【2018最新】保险经纪公司保单建议书word版本

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保险经纪公司保单建议书

篇一：保险建议书范文 目录

一、公司简介 ____________________________________________ 2 1、公司概况 ____________________________________________ 2 2、公司发展状况 ________________________________________ 2 3、公司主要产品 ________________________________________ 3 4、销售业绩 ____________________________________________ 3 5、良好的售后服务 ______________________________________ 3 二、设计根据和思路 ______________________________________ 4 三、具体承保方案 ________________________________________ 4 1、医疗保险方案 ________________________________________ 4 2、子女教育保险方案 ____________________________________ 5 四、服务措施与承诺 ______________________________________ 7 五、关键点推荐 __________________________________________ 7 一、公司简介

1、公司概况 中国人寿保险（集团）公司属国有大型金融保险企业，总部设在北京。公

司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司，1996年分设为中保人寿保险有限公司，1999

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年更名为中国人寿保险公司。201X年，经国务院同意、中国保险监督管理委员会批准，原中国人寿保险公司进行重组

改制，变更为中国人寿保险（集团）公司。集团公司下设中国人寿保险股份有限公司、中国

人寿资产管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、

中国人寿保险（海外）股份有限公司、国寿投资控股有限公司以及保险职业学院等多家公司

和机构，业务范围全面涵盖寿险、财产险、养老保险（企业年金）、资产管理、另类投资、海

外业务等多个领域，并通过资本运作参股了多家银行、证券公司等其他金融和非金融机构。

2、公司发展状况 中国人寿保险（集团）公司已连续8年入选《财富》全球500强企业，

排名由201X年的290位跃升为201X年的108位；连续3年入选世界品牌500强，位列第278

位，是中国保险业唯一一家全球企业、全球品牌“双500强”企业；在“201X中国企业500

强”中，营业收入3887.91亿元人民币列第6位。所属寿险股份公司继201X年12月在纽约、香港两地同步上市之后，又于201X年1月回

归境内a股市场，成为内地资本市场“保险第一股”和全球第一家在纽约、香港和上海三地

上市的保险公司，目前已成为全球市值最大的上市寿险公司。 （1） 重要荣誉

a) 《福布斯》（“forbes”） 201X年“全球上市公司201X强” 第90位 b) 英国《金融时报》（“financial times”） “全球500 强企业”第41位 c) 《亚洲金融》（“financeasia”） 201X年度“最佳公司治理奖”、“亚洲利润最高100名企业” d) 《财富》中文版 “中国上市公司500 强排行榜”第6位e) 201X年度中国“信誉企业”认证 “最高荣誉大奖” f) 《21世纪经济报道》 “亚洲保险业竞争力排名”(不含日本、 马来西亚)第1名，“亚

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洲最佳保险公司奖” g) 新浪金麒麟论坛 “年度最佳保险公司大奖” h) 201X年第七届中国最佳企业公民评选 “中国最佳企业公民 奖” 3、公司主要产品

（1）人寿保险、财产保险、养老保险、海外保险、资产管理、另 类投资、教育科研

（2）产品特点：中国人寿保险（集团）公司及其子公司构成了中 国最大的商业保险集团。201X年，中国人寿保险（集团）公司及其子公司总保费收入达到3029.92亿元；总资产达到1.55万亿元， 占全行业境内总资产的37.7%，是国内唯一一家资产过万亿的保险 集团。集团所属寿险公司总市值为9114.7亿元，仍然居全球上市 寿险公司首位；资产公司是国内资本市场上最大的机构投资者之 一；财险公司在实施企业会计准则解释第2号后，开业三年即实现盈利，打破了行业发展的常规模式；养老险公司及国寿投资公司也取得了不俗的业绩。据美国《财富》杂志公布的201X年“全球500强”排行榜显示，中国人寿已连续第8次榜上有名，排名由201X 年的290位跃升为201X年的118位，在入选的所有54家中国企业中排名第8位，在入选的4家中国保险企业中排名第一。 4、销售业绩 中国人寿胡润品牌榜历年排名：201X胡润品牌榜，790亿元品牌价值，排名第8; 201X胡润品牌榜，1010亿元品牌价值，排名第6;201X胡润品牌榜，770亿元品牌价值，排名第6; 201X胡润品牌榜，600亿元品牌价值，排名第5; 201X胡润品牌榜，600亿元品牌价值，排名第5; 201X胡润品牌榜，708亿元品牌价值，排名第5?? 5、良好的售后服务

? 投保人投保时，我司认为需要进行体检、生存调查等程序的，将自收到投保 人符合要求的投保资料之日起5个工作日内通知投保人。 ? 在保险合同送达上，我司认为不需要进行体检、生存调查等程序并同意承保 的，将自收到投保人符合要求的投保资料之日起15个工作日内完成保险合同制作并送达

投保人。? 我司自收到被保险人体检报告或者生存 调查报告 之日起15个工作日内，告知投保人投保结果，同意承保的，完成合同制作并送达投保人。 ? 在赔偿或者给付方面，自收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的 请求后，将及时作出核定；情形复杂的，在三十日内作出核定，但合同另有约定的除外，

同时，将核定结果通知被保险人或者受益人。 ? 对属于保险责任的，在与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金的协 议后十日内，履行赔偿或者给付保险金义务； 保险合同 对赔偿或者给付保险金的期限有

约定的，按照约定履行赔偿或者给付保险金义务。? 在保险营业场所及柜面设置意见箱或意见簿；在保险营业场所及柜面张贴服 务项目一览表及理赔服务业务流程；在保险营业场所及柜面公开我司客户咨询投诉电话。? 专业电话服务。