内容发布更新时间 : 2024/5/6 14:33:18星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

个人姓名

报名编号

案例编号 七

所在单位 招商银行

理 财 规 划 书

(案例七：创业成功人士如何理“闲钱”)

招商银行上海分行“金葵花”理财中心

理财顾问：联系电话：

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理财寄语及保密申明

尊敬的先生/女士：

您好！

非常感谢您选择招商银行“金葵花”理财中心为您提供理财服务，作为我行尊敬的客户，您所提供的一切个人信息我们都会严格为您保密！

这份理财计划是根据您向我行提供的相关财务资料及信息制定的，目的是为您提供良好的家庭财务安排，帮助您实现各项理财目标。我们在为您制定的理财计划中详细计算了您的资产负债、现金收支等情况，并运用了一定的假设数据，测算出您所提及的各项理财目标所需的资金，据此，我们为您提供了与您的风险承受能力相匹配的投资计划及全面的家庭保障计划，相信通过我们为您提供的理财计划，您将拥有更高质量、更有保障的生活。

当您目前的生活状况发生变化时，请及时与我们联系，我们将及时对您的理财计划进行调整。您如果有任何问题，也欢迎您随时致电或亲临“金葵花”理财中心！

招商银行上海分行“金葵花”理财中心 理财顾问：黄蔚华

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